[리포트 브리핑]달바글로벌, '중화권 진출, 브랜드 확장 전략 긍정적' Not Rated - 하나증권

기사입력 : 2026년08월14일 10:07

최종수정 : 2026년08월14일 10:08

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 달바글로벌(483650)에 대해 '중화권 진출, 브랜드 확장 전략 긍정적'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
하나증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '2분기 연결 영업이익 472억원(YoY 62%) 양호한 실적. 하반기 수익성 개선 두드러질 듯. 다양한 카테고리/지역/채널 확대 전략 고무적: 향수 브랜드 쿠오카 투자는 최근 향수 수출 확대와 맞물려 브랜드/카테고리 확장 측면에서, 중국 법인 설립은 신규 지역 확대 측면에서 긍정적이다. 달바글로벌은 화장품 멀티 브랜드 대기업을 향해 발걸음을 떼고 있다. 미스트세럼 글로벌 히트 이후 선크림과 멀티밤등 카테고리를 다변화하고 있고, 화장품 성공 이후 디바이스와 이너뷰티(ex: 비거너리), 서브 브랜드 론칭을 준비하고 있다. 회사측은 2026년 연간 매출 가이던스를 7,250억원(기존 대비 +250억원), 영업이익률 21%로 올렸고, 3분기 매출 1,700억원 영업이익률 17%를 제시했다. 보수적인 수치다. 현재 주가는 12MF PER 18배로 경쟁 업체와 밸류에이션 갭을 유지하면서 주가 상승세를 이어갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

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