[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 프리뷰: 실적/배당 정상화 확신 갖는 계기될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '실적 시즌 이익/배당 정상화 기대감 상승할 것, 방어주 보단 AI 관련주로 봐야. 2Q 연결영업이익 5,678억원 전망, 연간 2조원 수준의 이익 창출 능력 입증할 것. 피지컬 AI 통한 성장 기대감 여전, 시장 반등 시 탄력적인 주가 반등 예상: SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 14만원을 유지한다. 더불어 국내 통신서비스 업종 12개월 및 7월 Top Pick으로 제시한다. SKT를 최선호종목으로 선정하는 이유는 1) 1 분기에 이어 2분기 실적도 양호하게 발표될 것으로 보여 2조원에 육박하는 2026년 연결 영업이익 달성 기대감이 높아질 전망이며, 2) 경쟁사들과는 달리 AI RAN, AI 독자 파운데이션 모델 등을 통해 피지컬 AI 관련 성과를 내고 있어 피지컬 AI 관련주로 지속 부상할 가능성이 높고, 4) 최근 단기 주가 하락으로 가격 메리트가 높아졌으며, 5) 금리 상승 가능성을 고려해도 장기 이익/배당 성장 기조임을 감안하면 4%에 달하는 현재 기대배당수익률이 충분히 매력적으로 평가되기 때문이다. 단기 KOSPI 급락으로 주가 반등 가능성을 감안 해도 상대적인 SKT 투자 매력도는 높아 보인다. 단순 배당 투자 주식이 아닌 AI 관련주로 자리 잡는 모습을 보여주고 있기 때문이다. AI 관련주 반등과 함께 SKT도 상승 반전할 가능성이 높다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 06월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 10일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,812원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,812원 대비 23.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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