[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 코스맥스(192820)에 대해 '해외 Good + 좋아질 일만 남은 한국'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
교보증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7.3천억원(YoY 18%), 682억원(YoY 12%)으로 시장기대치 부합 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 260,000원 유지. 사측이 제시했던 기존 2분기 가이던스 대비 미국/인니/태국 고성과 흐름임. 중국도 YoY 20%대 성장지속하며 긍정적인 흐름. 최근 코스맥스의 주가 부진은 견조한 국내외 매출 성장에도 한국 법인 수익성이 YoY 감소 흐름을 보였기 때문이나, 3분기부터 YoY 개선 흐름 으로 전환할 전망. 이에 따라 동사 주가는 바닥을 지나는 구간이라고 판단함. 또한 현재 한국 법인 수주는 CAPA가 부족할 만큼 기초 중심으로 호황인 상황으로 판단함.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 13일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 270,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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