[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 'Everllence 인수에서 드러나는 AM의 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 433,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 'Bain Capital, CVC와 EQT를 제치고 Everllence 지분 51% 인수. Bain이 키우고 싶은 사업 = 동사가 잘하고 있는 사업. DC향 발전엔진 사업으로 OEM 중요성 부각, 이것이 AM으로 lock-in. 투자의견 BUY, 목표주가 433,000원 유지: 목표주가 산정 방식은 이전과 동일한 SOTP 유지. 목표주가와 현재 주가의 괴리는 1) MSCI 지수 편출로 인한 기술적 수급, 2) 동사와 무관한 업종내 방산부문 업데이트 부재로 인한 전체적 주가 조정, 3) DC향 발전엔진 AM사업의 중장기 사업가치가 반영되지 않았기 때문이라 판단. 향후 1) 현대중공업 중속엔진 증설 및 DC향 엔진수주, 2) 연중 FSRU 수주, 3) 박용 엔진 AM매출 상승세 확인이 주가상승의 주요 트리거가 될 것. Bain의 Everllence 인수는 AM사업의 향후 이익 성장성의 방증이며, 동사를 Sector top pick으로 유지.'라고 분석했다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 433,000원 -> 433,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 433,000원은 2026년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 433,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 433,000원을 제시하였다.


◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 332,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 433,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 332,000원 대비 30.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 347,000원 보다도 24.8% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대마린솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 332,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,429원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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