[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 ISC(095340)에 대해 '테스트 소켓도 LTA 체결 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '26년 1분기 매출 730억원(YoY +41%, QoQ +7%), 영업이익 219억원(YoY +60%, QoQ -7%, OPM 30%)을 기록할 전망이다. 장비 및 소재 매출 감소에도 불구하고 GPU 및 서버 CPU 테스트 소켓 매출 확대가 외형 성장을 견인할 것으로 예상된다. 2026년 연간 실적은 매출 3,145억원(YoY +43%), 영업이익 1,054억원(YoY +76%, OPM 33%)을 기록할 전망이다. 하반기에는 신규 생산시설 가동과 함께 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급이 본격화되며 가파른 실적 성장이 예상된다. 차세대 AI 가속기향 테스트 소켓은 판가 상승 및 고객사내 점유율 확대가 동시에 이루어지고 있으며 추론 AI 수요 확대에 따라 서버 CPU 테스트 소켓 수주도 증가하고 있는 것으로 파악된다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 25만원으로 상향한다. [1] 칩의 고성능화, 대면적화와 함께 테스트 요구사항 확대로 반도체 테스트 소켓의 구조적 성장이 지속되고 있으며 [2] 데이터센터 TCO 효율화를 위한 실장용 테스트 소켓 수요 증가로 전방 시장이 확장되고 있다. 아울러, [3] 고객사 수요에 기반한 증설을 통해 중장기 성장 가시성을 확보했다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 250,000원(+38.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 18일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 51.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,455원 대비 197.4% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '26년 1분기 매출 730억원(YoY +41%, QoQ +7%), 영업이익 219억원(YoY +60%, QoQ -7%, OPM 30%)을 기록할 전망이다. 장비 및 소재 매출 감소에도 불구하고 GPU 및 서버 CPU 테스트 소켓 매출 확대가 외형 성장을 견인할 것으로 예상된다. 2026년 연간 실적은 매출 3,145억원(YoY +43%), 영업이익 1,054억원(YoY +76%, OPM 33%)을 기록할 전망이다. 하반기에는 신규 생산시설 가동과 함께 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급이 본격화되며 가파른 실적 성장이 예상된다. 차세대 AI 가속기향 테스트 소켓은 판가 상승 및 고객사내 점유율 확대가 동시에 이루어지고 있으며 추론 AI 수요 확대에 따라 서버 CPU 테스트 소켓 수주도 증가하고 있는 것으로 파악된다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 25만원으로 상향한다. [1] 칩의 고성능화, 대면적화와 함께 테스트 요구사항 확대로 반도체 테스트 소켓의 구조적 성장이 지속되고 있으며 [2] 데이터센터 TCO 효율화를 위한 실장용 테스트 소켓 수요 증가로 전방 시장이 확장되고 있다. 아울러, [3] 고객사 수요에 기반한 증설을 통해 중장기 성장 가시성을 확보했다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 250,000원(+38.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 18일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 51.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,455원 대비 197.4% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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