[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 영원무역(111770)에 대해 '4개 분기 연속 서프라이즈 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 12만원, 의류 산업 탑픽 유지. 아크테릭스 오더 고성장은 올해도 지속. 2Q26E OP 1,982억원(+36.0% YoY): 영원무역의 2분기 매출액은 1조 1,901억원 (+14.6% YoY, +32.9% QoQ), 영업이익은 1,982억원 (+36.0% YoY, +64.6% QoQ)으로 4개 분기 연속 영업이익 서프라이즈를 기록할 것으로 예상한다. 1분기 말 기준 제조OEM 재고자산이 20.8% YoY 증가하면서 역대 최고 수준을 기록해 2분기에도 두 자릿수 매출 성장을 기록할 전망이다. 최근 영원무역의 영업이익 서프라이즈는 예상보다 높은 이익률이 주도하고 있는데, OEM 산업 특성 상 생산량 증가에 따른 이익률 개선이 크기 때문이다. 매출 비중이 가장 큰 아크테릭스향 물량 증가에 더해 주요 애슬레저 브랜드 바이어도 추가되고 있어 수익성 상승세가 이어질 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,333원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,333원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,778원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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