[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 'ETC 조정 완료 시 매력적 구간 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1Q26 매출액 3,778억원 (YoY +6.0%), 영업이익 222억원 (YoY -42.6%, OPM 5.9%)으로 컨센서스 하회. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 200,000원 유지. 전사 매출 비중의 절반 이상을 차지하는 ETC 사업부의 매출 시점 조정으로 영업이익 일시 둔화. 다만 전사 이익 기여도 높은 나보타 및 디지털헬스케어 사업부 고성장은 지속되는 그림 확인. 동사는 연간 가이던스 (매출 1.5조원, 영업이익 2,200억원) 유지 의견 제시. ETC 매출 조정이 완료될 경우 이익 턴어라운드 본격화될 것으로 추정. 2분기 회복 가능성 높으나 하반기까지의 영향 지속 여부 확인 필요. 약가 일부 조정에도 주요 품목의 처방 볼륨은 확대되고 있는 모습 확인, ETC 사업부 매출 조정 완료 시 매력적 구간 진입 판단'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,182원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,182원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,182원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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