[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '건축부문 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q26 매출액 2.0조원(-6.0%yoy), 영업이익 2,556억원(+68.9%yoy)으로 컨센서스 (OP 1,213억원) 및 추정치(1,435억원)을 크게 상회했다. 컨센서스를 상회한 배경으로 건축 주택에서의 마진 서프라이즈다. 25년 4분기 실적발표 당시 주택건축 마진을 13% 이상 기대 하고 있다고 회사가 밝힌 바 있었는데, 올해 1분기 건축주택 GPM이 20.8%를 기록했다. 전반적으로 믹스 개선 효과가 있었던 가운데, 예정원가율 하향조정(580억원), 정산이익 및 도급증액효과(430억원)가 있었다. 해당 금액들을 제거 시 GPM 13% 내외로 추정한다. 이외 연결종속에서 THT 토지매각(80억원)이 있으면서, GPM 47.9%를 기록하며 전반적으로 호실 적을 보였다. 1분기 분양세대수는 847세대(연간 가이던스 17,957세대)이며, 1분기 수주는 3.4조원(주택건축 3.1조원)이다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 49,000원(+512.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2026년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 512.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,294원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,294원 대비 183.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 42,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 하나증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,718원 대비 266.6% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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