[리포트 브리핑]IPARK현대산업개발, '1Q26 Review; 연간 가이던스 달성 이상 무' 목표가 28,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년04월28일 09:47

최종수정 : 2026년04월28일 10:28

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '1Q26 Review; 연간 가이던스 달성 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
삼성증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '1분기 영업이익은 801억원으로, 대형 사업지 준공완료와 동절기 원가 투입 감소가 겹치면서 컨센서스 20.5% 하회. 1분기 자체 주택과 외주 주택 GPM 각각 36.1%, 16.5%를 기록. 일회성 요인이 없었다는 점을 고려하면 자체와 외주 각각 35%,15% 이상의 GPM 지속 전망. 매출액과 수주는 상저하고의 모습을 보이며 연간 가이던스 달성가능할 것'라고 분석했다.

◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.

◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,625원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 26년 04월 28일 발표한 현대차증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,625원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 IPARK현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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