[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 한화엔진(082740)에 대해 '1Q26 Review: 실적과 모멘텀 동반 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 3,452억원 (yoy +9%), 영업이익 514억원(yoy +130%, OPM 14.9%)으로 이익 컨센서스를 +15% 상회하는 호실적을 기록했다. 우호적 환율 효과와 그룹사 인수 이후 나타나고 있는 효율성 증대가 수익성 개선을 이끌었으며 이는 연중 지속될 전망이다. 이와 더불어 올해 ASP 추가 개선 여지도 남아있는데, 1Q 동사의 수주연도별 인도량 믹스에서 23년 수주 물량이 31%를 차지하고 있으며 24년 이후 수주물량 비중이 증가함에 따라 ASP 상승이 가능하다. 또한, 캐파 확장에 의한 컨선 엔진 믹스 역시 지속 확대 중이다. 한편, 최근 엔진 업종내 데이터센터향 발전용 엔진 수요 확대 기대감이 부각되고 있는데, 동사는 올해 하반기 본격적인 4행정 중속엔진 생산에 착수할 계획이며 데이터센터향 수주 인콰이어리 역시 증가하고 있어 향후 시장 진입이 가능할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 96,000원(+43.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2026년 02월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,500원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 112,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화엔진의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,200원 대비 51.3% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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