[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 'CoWoS 시장 성장과 함께'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '어드밴스트 패키징 CAPA 증가와 같이 간다: TSMC의 CoWoS CAPA는 2025년 말 75K에서 2027년 140K까지 약 두 배 가까운 증설이 전망된다. CoWoS CAPA의 공급 부족이 심화됨에 따라 TSMC 뿐아니라 글로벌 OSAT 업체들도 빠르게 투자를 늘려가고 있는 상황이다. 2.5D 패키징에서는 다이와 인터포저 사이, 또는 여러 패키지 사이의 연결을 만들기 위해 리플로우 공정이 추가되므로 주요 고객사의 CAPA 증설에 따라 동사 장비 수요 역시 증가한다. 동사는 CoWoS 1위 업체부터 글로벌 OSAT 업체까지 모두 대응 하고 있다는 점에서 CoWoS CAPA 증설을 논할 때 절대 빠질 수 없다.'라고 분석했다.


◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 135,000원(+164.7%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 06월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 164.7% 증가한 가격이다.


◆ 피에스케이홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 26년 03월 11일 발표한 신한투자증권의 135,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,000원 대비 -3.6% 낮은 수준으로 피에스케이홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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