[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 선익시스템이 OLED 증착 기술력을 기반으로 중국 8.6세대 OLED 투자 확대에 힘입어 가파른 실적 성장을 이어갈 것이란 전망이 나왔다.
NH투자증권 백준기 애널리스트는 15일 보고서를 통해 "OLEDoS 증착 장비와 페로브스카이트 태양전지 증착 장비 사업 확장까지 감안할 때 선익시스템은 여전히 저평가된 상태"라고 밝혔다.
선익시스템은 국내 대표적인 디스플레이 증착 장비 전문기업으로, 2024년 대규모 수주 이후 실적 턴어라운드에 성공했다. 특히 8.6세대 OLED 공정은 기존 6세대보다 원장 면적이 2배 이상 커 생산 효율성을 높이고 제조 단가를 낮출 수 있어 구조적인 성장 동력이 될 것으로 분석됐다.
백 애널리스트는 "AI 온디바이스 시대의 도래로 저전력·고효율 OLED 패널 수요가 지속 확대될 것"이라고 전망했다.
글로벌 XR(AR·VR) 기기 제조사들이 고급 라인업에 채택 중인 OLEDoS 분야에서도 선익시스템의 경쟁력이 부각되고 있다. 회사의 OLEDoS 증착 장비는 글로벌 최상위급으로 평가되며, 주요 고객사 투자가 진행 중이다. 오는 2026년 1분기 대규모 수주가 기대되고, 높은 이익률로 실적 기여도가 클 것으로 NH투자증권은 내다봤다.
또한 선익시스템은 차세대 고효율 에너지 소재인 페로브스카이트 태양전지용 증착 장비에서도 사업 확장을 모색 중이다. 회사는 8세대 라인 검증을 이미 완료했으며, 2026년부터 고객사 양산 투자 시작, 2027년 본격적인 장비 수주가 예상된다.
NH투자증권은 선익시스템이 2025년 매출 4832억원(전년 대비 +327.9%), 영업이익 947억원(+1097.8%)을 기록하며 폭발적인 실적 성장 구간에 진입할 것으로 전망했다.
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