[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 '신사업 모멘텀에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1) 본업 우려 해소: 북미 고객사 내 카메라모듈 점유율은 1Q25 QoQ 소폭 증가하며 저점을 확인했으며, 추가적인 점유율 하락 가능성은 현저히 낮은 것으로 판단. 내년과 내후년 고객사 CCM 내 추가 컴포넌트 탑재에 따라 광학솔루션 사업부 Blended ASP 긍정적인 추이 예상. 2) ROE 개선세 예상: 2024년을 기점으로 전사 감가상각비 피크아웃. 내년까지 지속 감소하여('24 1조 2,290억원 → '26F 8,930억원)전사 영업이익률과 ROE 개선에 기여할 것으로 예상(ROE: ’25 7.6% → ’27F 10.5%)'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 295,000원(+28.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2025년 10월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 295,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,684원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,684원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,526원 대비 26.8% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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