[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 티엘비(356860)에 대해 '3Q25 Review: P,Q 사이클 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
교보증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2025년 3분기 티엘비의 매출은 689억원(YoY +48.5%), 영업이익 87억원(YoY +111.2%, OPM 12.6%)을 시현. 창사 이래 최대 매출액으로 현 메모리 사이클로 인한 모듈 PCB 호황을 체감할 수 있는 부문. 이익의 경우 인건비성 일회성 요인이 3분기에도 일부 반영됨에 따른 영향. 동사의 Blended ASP는 당분기 6,400/7,200 제품 비중 확대 및 eSSD 비중 확대를 통해 QoQ +5%로 상승세 유지. 2025년 매출액 2,585억원(YoY +43.6%), 영업이익 270억원(YoY +705.1, OPM 10.4%)으로 추정. 내년 출하될 신제품의 단가 수준과 증설 여부에 따라 P, Q 상승세가 Peer 대비 두드러질 수 있어 Re-Rating도 가능한 구간. 호실적으로 하방이 제한되는 가운데 추가 기대감이 붙어줄 수 있을지 주목 필요.'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 83,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 83,000원을 제시했다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,278원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,278원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,375원 대비 200.6% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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