다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 10월31일자 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 블룸 에너지(BE)가 고공 행진 중인 주가를 활용해 17억 5000만 달러 규모의 무이자 전환사채를 발행할 예정이다. 기존 채무를 재융자 하기 위한 결정이다.

소식통에 따르면 연료 전지 개발업체인 블룸 에너지는 5년 만기 채권을 50~55% 전환 프리미엄 조건으로 마케팅하고 있다. 업체는 조달한 자금을 기존 전환사채 일부를 현금과 보통주로 교환하는 데 활용할 방침이다.

이번 발행이 발표된 뒤 블룸 에너지 주가는 뉴욕 증시에서 한때 4.9% 하락했다. 올해 들어 브룩필드와 오라클 등과 AI 데이터센터 인프라 전력 공급계약을 잇달아 체결하며 주가는 500% 넘게 급등한 상태다.

딜은 모건스탠리가 주관하며, 이번 전환사채는 2030년 만기, 투자자 마케팅 종료 뒤 가격이 확정될 예정이다. 블룸 에너지와 모건스탠리 모두 논평 요청에는 즉각 응하지 않았다.

전환사채는 일정 조건 충족 시 기업 보통주로 전환할 수 있는 특수 채권으로, 이번 물량은 쿠폰(이자)이 없고 전환 프리미엄이 높아, 투자자 입장에서는 부담이 큰 편이다.

이 같은 발행 결정은 블룸 에너지가 4분기 연속 사상 최대 매출을 발표한 직후 나왔다. 이달 초엔 브룩필드 애셋 매니지먼트와 50억 달러 규모의 AI 전략적 파트너십도 공개했다.

양측은 앞으로 브룩필드가 AI 데이터센터 onsite 전력 공급용으로 블룸 연료전지를 도입할 예정이다.

shhwang@newspim.com