[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 RFHIC(218410)에 대해 '제2의 전성기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ RFHIC 리포트 주요내용
KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '제2의 전성기를 맞이하고 있는 RFHIC, 방산 부문 호조세에 더해 통신장비 사업도 실적 회복세 본격화: 2018년 (영업이익률 +25%) 이후 오랜 기간 부진한 실적에 허덕였던 RFHIC가 제2의 전성기를 맞이하고 있다. 익히 알려진 방산 부문의 호조세에 더해, 통신장비 실적도 회복세가 본격화되고 있기 때문이다. 통신장비의 경우 트럼프 2기 행정부 집권 이후 미국 통신사들의 투자 규모가 확대되는 과정에서 수요가 빠르게 증가하고 있다. 특히 2010년대 말 5G 통신 서비스 개화 이후 오랜 기간 동안 관련 투자가 소극적으로 집행되어 온 반작용으로 인해 수요의 Upside가 크게 열려있는 것으로 판단된다. 반면, 해당 기간의 저조한 전방 수요로 인해 다수의 통신장비 업체들이 사업을 철수하거나 축소시킨 영향으로 현재 통신장비 시장은 경쟁 강도가 과거 대비 약화되어 있는 것으로 추정된다. 수요 성장에 따른 수혜를 소수의 업체들이 집중적으로 누릴 수있는 환경이 마련되었으므로 통신장비 부문의 호실적 흐름은 당분간 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 3분기 실적은 매출액 428억원 (+74% YoY), 영업이익 70억원 (흑자전환, 영업이익률 16.4%)으로 추정되어 컨센서스를 +25% 상회 (영업이익 기준)할 전망이다. 전분기에 이어 전 사업부가 고른 실적 성장세를 시현할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 07월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.


◆ RFHIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,333원, KB증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,333원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 RFHIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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