美撤销三星SK海力士中国VEU授权恐冲击供应链

기사입력 : 2025년09월02일 08:03

최종수정 : 2025년09월02일 08:03

纽斯频通讯社首尔9月2日电美国宣布撤销韩国三星中国半导体有限公司和SK海力士半导体（中国）有限公司的"经验证最终用户（Validated End User，下称VEU）"授权，加剧全球内存供应链吃紧。

两家公司预计将在剩余的120天宽限期内，尽最大努力加快西安、无锡和大连工厂的工艺转换进程。但由于设备交付周期紧张及新授权的不确定性，业内普遍认为产能受阻和供应链不稳定将难以避免。

据半导体业1日消息，三星电子和SK海力士计划约120天的宽限期内提前执行原定投资计划。

此次美国新规将在120天宽限期结束后并从2026年1月起正式生效。之后，如需进行新投资或工艺升级，必须逐项向美国商务部申请许可。业内普遍认为获批难度较大，因此实际上将阻碍先进工艺升级。

据证券公司与企业消息称，三星电子目前在中国西安大规模生产NAND闪存。截至第二季度，西安工厂约占其有效产能的30%。目前该厂持有V8（236层）工艺的VEU授权，因此在宽限期内将加快从V6到V8的转换。然而由于设备交付周期短，预计难以完成所有预定转产计划，因此出现部分产能受损的可能性极高，整体供应环境也将趋紧。

SK海力士在无锡主要生产DRAM，在辽宁大连则生产NAND。无锡工厂约占公司整体DRAM产能的30%以上，是核心生产基地。中国目前可用的最先进DRAM工艺为1a节点，仅使用一层极紫外光（EUV）技术，因此韩中之间仍可交叉生产。但从EUV使用更频繁的1b工艺开始，因成本问题已难以交叉生产。

业内分析认为，SK海力士将在无锡工厂以1z至1a工艺为主线，专注于服务长期合同客户，并在宽限期内加快1a节点的转产投资。

NH投资证券研认为，全球大量内存供应依赖三星与SK海力士在中国的工厂，VEU被撤销将降低工厂运营效率，并可能引发供应链吃紧。此次政策核心在于美国掌握中国半导体技术准入主导权，但不会发展为对全球内存供应造成极端冲击的局面。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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