[리포트 브리핑]SGC에너지, '기저효과 감안하면 양호한 실적' 목표가 38,000원

[리포트 브리핑]SGC에너지, '기저효과 감안하면 양호한 실적' 목표가 38,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년07월31일 09:56

최종수정 : 2025년07월31일 09:56

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 SGC에너지(005090)에 대해 '기저효과 감안하면 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SGC에너지 리포트 주요내용
하나증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '목표주가 38,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 전년대비 감익을 기록했다. 발전/에너지 부문의 감익폭이 컸으나 건설/부동산 수익성 개선으로 일부 만회가 가능했다. 2분기 SMP는 평균 122.7원/kWh으로 전년대비 2.7% 하락했으며 7월과 8월에도 비슷한 추세를 기록하고 있다. 주요 원재료 가운데 수입산 우드펠릿 가격이 강세를 보이는 상황이다. 하지만 REC 가중치가 높은 국내산 미이용 우드칩 등으로 연료를 다변화하면서 원가 절감을 위한 노력을 진행하고 있다. 2025년 기준 PER 12.5배, PBR 0.5배이며 연간 감익 기조에도 불구하고 DPS 1,700원은 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 04월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.

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