[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적 코멘트와 향후 전망'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2분기 연결 매출액 1조 2,899억원(YoY +12%, QoQ -1%), 영업이익은 4,756억원(YoY +9%, QoQ -2%, OPM +37%)로 시장 컨센서스 매출액 1조 3,509억원을 소폭 하회, 컨센서스 영업이익 4,318억원에는 상회.(당사 추정 매출액 1조 2,942억원, 영업이익 4,656억원에 부합). 연초 제시한 ‘25년 매출액 가이던스 5조 5,705억원(YoY +23%)에서 5조 7,978억원(YoY +27%)으로 상향 제시. 관세, 환율 변동 등 대외 불확실성 요소들로 인해 상당히 보수적으로 제시했던 가이던스를 의약품 품목관세 1년~1.5년 연기되는 등 올해 매출액 가이던스를 현실화하여 제시. 참고로 당사의 ‘25년 추정 매출액 5조 7,587억원(YoY +27%), 영업이익 1조 8,665억원(YoY +41%)에 부합. 4공장의 빠른 램프업으로 하반기 이익률은 지난해 대비 감소하지 않을 것으로 전망. 상반기 수주 역시 3.4조원으로 전년 연간 수주액의 60% 수준으로 작년보다 빠르게 차고 있다는 점 긍정적.'라고 분석했다.

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