[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 KT나스미디어(089600)에 대해 '1Q25 Review: 수익성 개선 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT나스미디어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 KT나스미디어(089600)에 대해 '1Q25 Review: 자회사 ‘플레이디’ 매각을 반영, 비수기임에도 불구하고, 매출액 증가와 함께 수익성 개선 성공. 매출액 235억원, 영업이익 24억원으로 전년동기 대비 각각 3.3%, 27.6% 증가하면서 매출액은 소폭 증가하였지 만, 영업이익은 크게 증가하며 수익성이 개선되었음. 자회사 ‘플레이디’ 매각을 반영. 디지털광고 사업부문의 증가요인은 계절적 비수기에서 불구하고, OTT 및 커머스향 취급고가 증가했기 때문임. 플랫폼광고 사업부문은 지하철노선 1/2/5/7/9호선 신규 수주로 옥외플랫폼(구, 옥외광고) 취급고가 전년동기 대비 50% 이상 증가하였음. 수익성 개선 요인은 지상파 광고대행물량 확보 및 인건비가 절감되었기 때문임'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q25 Preview: 디지털광고 사업부문 및 플랫폼 사업부문 모두 취급고 증가 등으로 실적 성장 전망. 매출액 289억원, 영업이익 67억원으로 전년동기 대비 각각 11.0%, 14.0% 증가하면서 수익성 개선을 예상함.'라고 밝혔다.


◆ KT나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 11월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ KT나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,600원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 KT나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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