[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 '프리미엄 시그니처 캠페인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
흥국증권에서 한샘(009240)에 대해 ''25년 1분기(1~3월) 매출액 4,434억원(-8.7% YoY, -9.6% QoQ), 영업이익 64억원(-50.4% YoY, +66.9% QoQ, opm 1.5%)을 기록함. 신규주택 감소에 따른 B2B 사업 부문 실적 감소, 원가율 높은 B2B 매출 비중 감소 등매출원가율 개선, 판매수수료 및 운반/물류비 증가, 리하우스 출고 이연 등 '25년 만만치 않은 영업 환경이 그대로 반영된 실적임. 투자의견 BUY(매수)를 유지하며, 목표주가는 실적 전망 조정을 반영해 50,000원으로 하향함. 적극적인 시그니처 캠페인 전개를 통한 브랜드 가치 제고와 객단가 상승으로 비수기를 돌파 계획. 대한민국 1등 인테리어/가구 브랜드 위상을 보유한 동사만이 제시할 수 있는 적절한 전략이라 판단함.'라고 분석했다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 50,000원(-30.6%)
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 10월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,429원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,429원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,350원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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