[GAM] ①'딥시크+알리바바' 효과 톡톡, '컴퓨팅 파워' 테마 랠리

기사입력 : 2025년02월18일 11:29

최종수정 : 2025년02월18일 11:29

딥시크+알리바바 이슈, 양대 증시 AI 테마 기술주 랠리
컴퓨팅 파워, 스마트 컴퓨팅 센터 양대 테마 관심 상승
연계 테마주 실적 개선, 주가 상승세 지속 가능성 진단

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 지난 2023년 초 미국 오픈AI의 챗GPT 열풍이 전세계 시장을 휩쓸었던 당시의 상황이 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추숴)로 인해 2025년 재연되고 있다.

1월말 춘절(중국의 음력 설)을 앞두고 시작된 딥시크 신드롬은 컴퓨팅 파워, 컴퓨팅 파워 인프라, 클라우드 컴퓨팅, AI 응용 등 산업체인 전반의 폭발적 성장세로 이어지고 있어서다.

그 중에서도 방대한 양의 데이터를 저장하고 처리하는 '컴퓨팅 파워(연산력)'와 컴퓨팅 파워를 공급하는 기반 시설인 '스마트 컴퓨팅 센터(전통적인 데이터센터보다 부가가치적으로 확장된 개념)' 테마에 대한 관심이 뜨겁다.

향후 AI 시대 본격화 속 수요가 급증할 컴퓨팅 파워와 이러한 컴퓨팅 파워를 안정적으로 공급할 수 있는 물리적 기재가 필요한 만큼, 그 성장성과 투자가치에 대한 긍정적 평가가 나오고 있어서다. 여기에 홍콩증시에서는 알리바바 이슈 효과까지 더해지며 AI 연계 기술주들의 랠리가 이어지고 있어 주목된다.

◆ 딥시크+알리바바 효과, 홍콩증시 기술주 랠리로

딥시크 열풍은 홍콩증시 기술주 전반에 영향을 미치면서, 홍콩 기술주를 대표하는 항셍테크지수의 주가는 지난 한달 간 10.38% 상승했다. 같은 기간 미국 기술주 중심의 나스닥 지수가 0.11% 상승한 것과 비교할 때 매우 높은 수치다.

일부 종목은 급격한 주가 급등세를 이어가면서 바닥 탈출을 이뤄냈다. 대표적으로 레이쥔(雷軍) 샤오미(小米) 회장이 설립한 금산소프트웨어(金山軟件 3888.HK)의 자회사로서 클라우드 서비스 사업을 전담하고 있는 킹소프트클라우드(金山雲 3896.HK)는 2024년 9월 초 최저점을 찍은 후 2월 14일 최신 종가 기준으로 8.3(830%)배 이상 급등한 상태다.

홍콩증시의 경우 특히, 최근 중국 대표 빅테크(대형 IT 기업)이자 대형 홍콩증시 기술주 알리바바(阿裏巴巴 9988.HK) 이슈가 AI 기술주 상승모멘텀을 한층 더 끌어올렸다.

아이폰 제조업체 애플이 중국 내 판매량 감소에 대응하기 위해 알리바바와 손잡고 중국 아이폰 사용자를 위한 AI 기능 개발에 나설 예정이라는 소식이 전해진 데 따른 것이다.

알리바바 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 개발한 대형언어모델(LLM) 퉁이첸원(通義千問∙Qwen)은 오픈소스 영역과 벤치마크(성능 평가)에서 업계 최상위권 수준의 기술력을 기록하고 있다는 평가를 받고 있다.

올해 1월 29일 정식 발표한 최신 버전인 '첸원(Qwen·큐원) 2.5 맥스(Max)' 모델은 아레나-하드(Arena-Hard), 라이브벤치(LiveBench), 라이브코드벤치(LiveCodeBench), GPQA-다이아몬드(GPQA-Diamond) 등의 벤치마크 테스트에서 '딥시크(DeepSeek) V3' 등의 모델과 비교해 매우 경쟁력 있는 성적을 거둔 것으로 알려져 있다.

◆ A주의 딥시크 테마주 상승세, 2단계 진입

딥시크가 전세계 시장의 이슈로 떠오른 이후 발효된 테마주의 상승세는 크게 두 가지 단계에 걸쳐 현재까지 이어지고 있다.

중국 춘절 이전인 1월 27일 딥시크 앱이 미국과 중국 앱스토어 무료 다운로드 순위에서 1위를 차지했다는 소식이 전해지며 전세계 시장의 주목을 받기 시작한 이후 첫 번째 '딥시크 테마주'의 상승세가 연출됐다.

초반 딥시크 열풍을 타고 가장 먼저 급등한 종목들로는 △딥시크 투자에 참여한 주주 라인인 저장동방(浙江東方)과 화진캐피탈(華金資本) △딥시크에 각각 서버 클러스터와 액체냉각 시스템을 제공하는 낭조정보(浪潮信息∙INSPUR 000977.SZ)와 중과서광(中科曙光∙SUGON 603019.SH) △다운스트림 영역에서 합작 관계를 맺고 있는 커다쉰페이(科大訊飛∙IFLYTEK 002230.SZ)와 척이사정보(拓爾思 300229)를 꼽을 수 있다.

춘절 연휴 이후 딥시크에 대한 더욱 구체적인 정보들이 공개되면서 오픈AI의 챗GPT와 견줄만한 성능을 가진 중국산 오픈소스 AI 모델에 대해 시장이 인식하게 됐고, AI 산업체인 세부영역으로 관심이 확대되며 두 번째 '딥시크 테마주' 랠리로 이어졌다.

가장 먼저 도출된 결론은 AI 기술응용이 본격화되면서 가장 먼저 확보해야 할 것은 무엇인가라는 질문에서 출발한다. 시장에서는 급증하는 수요 대비 공급이 부족한 컴퓨팅 파워라는 결론을 도출했고, 이러한 시장의 인식은 중국 주식시장에서 '컴퓨팅 파워(연산력)' 테마의 상승세로 발현되고 있다.

대표적으로 △핵심 클라우드 서비스 제공업체 : 3대 국영 통신사, 인터넷 대기업 △제3자 IDC(인터넷 데이터 센터) 운영업체 : 컴퓨팅 파워 중심의 디지털 기술 솔루션 제공업체 윤택과기(潤澤科技∙Range Technology 300442.SZ), 데이터센터 서비스 제공업체 브이넷(世紀互聯∙21vianet 나스닥 ADR 티커 VNET), 데이터센터 개발업체 GDS 홀딩스(萬國數據 9698.HK, 나스닥 ADR 티커 : GDS), IDC 서비스 제공업체 오비수거과기(奧飛數據 AOFEI 300738.SZ), 데이터센터 서비스 제공업체 수거항(數據港 603881.SH) △엣지 컴퓨팅 플랫폼 : 5G 밀리미터파(mmWave)와 Sub-6GHz 전자파 대역 제품을 생산하고 있는 미각지능(美格智能∙MEIG 002881.SZ), 무선 모듈 설계∙판매업체 광화통무선(广和通 300638.SZ), 무선통신 서비스 제공업체 이원통신(移遠通信 603236.SH) 등이 급등세를 타고 있다.

* 용어 설명

① 엣지 컴퓨팅 : 중앙데이터센터나 클라우드 플랫폼으로 데이터를 전송하지 않고, 엣지(데이터가 생성되는 지점) 자체에서 실시간으로 데이터 연산을 수행하는 기술을 뜻함. 데이터 전송시간을 줄이고 실시간 처리가 필요한 응용 프로그램에서 효율성을 극대화할 수 있음

② 밀리미터파(mmWave) : 주파수가 초고주파 영역(30~300 기가헤르츠<GHz>)에 속하는 특수 전자파를 지칭함. 6GHz 이하 구간의 주파수와 비교해 △넓은 대역폭과 △낮은 전송 지연 시간 △단말기와 네트워크 설비 간의 탄력적인 전파 연결성 등의 강점을 보유하고 있어, 5.5G 상용화를 앞당기기 위한 관건이 될 핵심 기술로 꼽힘.

<'딥시크+알리바바' 효과 톡톡② '컴퓨팅 파워' 테마 랠리>로 이어짐.

pxx17@newspim.com

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유심보호 서비스, 어떻게 가입하나 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤이 해킹 피해 발생 시 100% 피해 보상을 약속한 유심보호서비스에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있다. SK텔레콤은 27일 '대고객 발표문'을 통해 "언제 어디서나 간편하게 가입할 수 있는 유심보호서비스에 가입해 달라"며 "이 서비스로 해킹 피해를 막을 수 있으니 믿고 가입해 달라. 피해가 발생하면 SKT가 100% 책임지겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 27 일 서울시내 SK텔레콤 대리점을 찾은 고객들이 유심 카드를 교체 예약을 위해 대기하고 있다.SK텔레콤은 오는 28일 오전 10시부터 가입자들에게 유심(eSIM 포함) 무료 교체서비스를 제공할 예정이다.2025.04.27 gdlee@newspim.com SK텔레콤에 따르면 유심보호서비스는 유심교체와 동일한 피해예방 효과를 가지고 있다. SKT가 안전성을 보장하는 서비스로 이날 오후 6시 현재까지 총 554만명의 고객이 가입했다. 유심보호서비스는 지난 2023년 불법 유심복제로 인한 피해를 차단하기 위해 서울경찰청 사이버수사대와 협력과정에서 개발됐다. 고객의 유심 정보를 탈취, 복제하더라도 타 기기에서 고객 명의로 통신서비스에 접속하는 것을 차단한다. 유심보호서비스는 3가지 방법으로 가입할 수 있다. 첫 번째는 SK텔레콤의 홈페이지 티월드를 통한 가입이다. 웹과 모바일웹을 통해 부가서비스, 안심/보험, 유심보호 서비스의 순서대로 클릭하면 된다. 네이버나 구글에서 '티월드 유심보호서비스'를 검색해도 바로 들어갈 수 있는 페이지가 나온다. 27일 오후 한 때 대기시간이 발생하기도 했지만 오후 8시 50분 현재 대기 없이 이용할 수 있다. 두 번째 방법은 고객센터를 통한 방법이다. SK텔레콤 이용자가 휴대전화로 지역번호 없이 114를 누르면 고객센터로 연결돼 가입할 수 있다. 마지막 방법은 지점과 대리점을 통한 가입이다. SK텔레콤 지점이나 대리점을 방문하면 유심보호서비스에 가입할 수 있다. SK텔레콤은 가입자 전원을 대상으로 유심보호서비스 가입을 권장하는 문자 메시지를 순차 발송할 계획이다. SK텔레콤은 오는 28일부터 시작되는 유심카드 무료교체를 위해 유심카드 100만개를 준비했다. SK텔레콤은 현장에 고객들이 몰릴 것을 대비해 예약 서비스를 이용해줄 것과 함께 대리점과 지점 직원들에게 고객에 유심보호서비스 가입을 권할 것을 권장하고 있다. 유심보호서비스가 유심카드 교체에 준하는 서비스인 만큼 적극적인 가입 권장을 한다는 계획이다. SK텔레콤 관계자는 "유심카드 물량을 최대한 확보하고자 하며 그럼에도 사람이 몰리는 경우에는 상황에 따라 재고가 부족할 수 있다"며 "재고가 부족할 경우에는 예약을 해 재방문할 수 있도록 권고하고 있다"고 설명했다. 이 관계자는 "이미 시행 중인 유심보호서비스에 가입한다면 강회된 비정상인증시도 차단(FDS: Fraud Detection System) 조치와 함께 유심카드 보호에 준하는 보안조치를 받을 수 있다"며 "유심카드 교체를 하지 못하더라도 유심보호서비스 가입하고 추후 안내를 통해 유심교체를 받으시길 바란다"고 전했다. origin@newspim.com 2025-04-27 21:07

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트럼프 주니어 재계 누구 만나나 [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국과 미국간 상호관세 협상이 진행중인 가운데, 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 다음 주 방한해 삼성과 현대차 등 주요 그룹 회장들과 만날 예정이다. 트럼프 주니어는 정용진 신세계 회장의 초청으로 방한하는 것으로 전해졌다. 25일 재계에 따르면 트럼프 주니어는 오는 30일 1박 2일 일정으로 한국을 방문, 정용진 회장을 비롯 재계 주요 총수들과 면담을 진행할 것으로 알려졌다. 정 회장은 트럼프 정부와의 소통을 위한 가교 역할을 해달라는 재계의 요청에 따라 평소 교분이 두터운 트럼프 주니어를 초청했다고 한다. 도널드 트럼프 대통령 취임식 참석을 위해 지난 1월 18일(현지시간) 워싱턴을 찾은 신세계그룹 정용진 회장(가운데)이 트럼프 주니어(왼쪽)와 만나 부인 한지희씨(오른쪽)를 소개 후 반갑게 사진을 찍었다. [사진=신세계그룹] 앞서 정용진 회장은 지난해 12월 당시 트럼프 대통령 당선인과 회동한데 이어 1월 트럼프 대통령 취임식에도 참석했다. 트럼프 주니어와는 지난 2015년 국내 한 언론의 행사장에서 처음 만난 것으로 전해졌다. 재계에선 삼성과 SK, 현대차, LG 등 4대그룹은 물론 한화와 GS, HD현대중공업 등 10대그룹 주요 총수들이 트럼프 주니어와의 면담에 나설 것으로 보고 있다. 특히 미국 사업 비중이 큰 자동차와 반도체, 철강, 에너지, 조선, 방산 관련 기업들의 총수가 움직일 것으로 보인다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 우선 일정을 조율중인 것으로 전해졌다. 또 김동관 한화그룹 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장 등도 면담을 추진할 것으로 예상된다. tack@newspim.com 2025-04-25 15:07