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[GAM] ①애플과 손 잡다, AI시대 호기 맞은 '알리바바 테마주'

기사입력 : 2025년02월14일 08:29

최종수정 : 2025년02월14일 08:29

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애플과 AI 기술 개발 '알리바바' 투자가치 재평가
알리바바 기술력 인증, 합작으로 성장 여력 확대
알리 클라우드, 지분투자 관련 테마주 관심 상승

이 기사는 2월 13일 오후 2시43분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 최근 홍콩증시에서 중국 대표 빅테크(대형 IT 기업)이자 대형 홍콩증시 기술주 알리바바(阿裏巴巴 9988.HK)의 주가 상승세가 눈에 띈다.

전날인 12일에도 홍콩증시에서 알리바바 계열사 종목들이 모두 높은 상승폭을 기록했는데 알리바바건강정보기술(0241.HK)이 11% 가까이, 알리바바가 8% 이상 올랐다. 11일 종가 기준으로 알리바바의 주식은 올해 들어 이미 27% 이상 오른 상태다.

인공지능(AI) 시대가 본격 도래하면서 알리바바의 클라우드 사업과 전자상거래 사업이 모두 큰 혜택을 받을 것으로 예상되는 가운데, 최근 AI 기술 분야에서 애플과의 합작 소식까지 전해지는 등 알리바바를 둘러싼 다양한 호재성 이슈들이 주가를 끌어올리고 있다.

이러한 흐름은 알리바바 연계 테마주들에서 확대될 투자기회로 해석할 수 있다. 중국 본토 A주 시장이 주목하는 일명 '알리바바 테마주'로 분류되는 종목을 선별해보고 그 속에서 발굴할 투자기회를 점검해 보고자 한다.

◆ 알리바바, 애플과 손잡고 AI 기능 개발

미국 IT 전문매체 더인포메이션(The Information)에 따르면 아이폰 제조업체 애플이 중국 내 판매량 감소에 대응하기 위해 알리바바와 손잡고 중국 아이폰 사용자를 위한 AI 기능 개발에 나설 예정인 것으로 전해졌다.

양사 합작의 목표는 중국 시장의 아이폰 사용자들에게 더욱 적합한 AI 기능을 제공하는 것이다. 앞서 애플은 중국 당국의 규제로 중국 아이폰 사용자들에게 AI 기능을 제공하지 못했고 이것이 중국 내 아이폰 판매 부진으로 이어졌던 만큼, 중국 사용자만을 위한 AI 기능을 새롭게 개발해 아이폰 판매량을 늘리겠다는 전략이다.

소식통에 따르면 애플과 알리바바는 공동 개발한 중국 AI 기능을 아이폰에 탑재하기 위해 중국 네트워크 규제기관에 승인을 요청한 것으로 전해졌다. 이는 이미 AI 기술 분야에서 양사의 합작이 상당한 진전을 이뤘음을 말해준다.

애플은 2023년부터 중국의 여러 유명 AI 개발사들의 기술을 테스트하기 시작했으며, 초기에 바이두(百度 9888.HK)를 주요 협력사로 선정했다. 그러나 애플이 개발한 AI 서비스 시스템인 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)' 모델 개발에서 바이두가 애플의 기준을 충족시키지 못해 양측의 협력은 더 이상 진전을 이루지 못했다.

바이두 외에도 애플은 최근 텐센트(騰訊, 0700.HK), 틱톡(TikTok)의 모회사인 바이트댄스(ByteDance·字節跳動), 알리바바 등 기업들의 AI 모델을 포함한 다른 협력 옵션을 평가하기 시작했으며, 최근 전세계적으로 주목 받고 있는 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추숴)의 AI 모델도 테스트했다고 해당 매체는 전했다. 

다만, 딥시크의 경우 애플과 같은 대형 고객을 지원하는 데 필요한 인력과 경험이 부족해 애플은 최종적으로 딥시크의 모델 채택을 포기한 것으로 전해졌다.

[사진 = 알리바바그룹 공식 홈페이지] 2023년 4월 11일 장융(張勇) 전임 최고경영자(CEO)가 알리바바 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 개발한 대형언어모델(LLM) 퉁이첸원(通義千問∙Qwen)을 소개하고 있다.

◆ 두 기업의 합작이 말해주는 '중요한 의미'

애플과 알리바바의 합작은 여러 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 기본적으로 중국 시장의 아이폰 사용자들에게 더욱 스마트하고 편리한 사용 경험을 제공하는 가운데, 두 기업의 사업 성장에 새로운 공간을 열어주고, 글로벌 AI 영역에서의 추가 발전을 촉진할 것으로 예상된다.

우선, 애플 입장에서는 최근 중국 국산 브랜드의 부상에 따른 중국 시장 점유율의 지속적인 하락세를 방어할 수 있는 중요한 전략적 조치가 될 전망이다. 애플이 전 세계적으로 AI 기술의 적용 범위와 시장 점유율을 확대하는 데에도 도움을 줄 것으로 예상된다.

알리바바 입장에서 이번 협력은 자사의 AI 기술이 세계 최고 수준의 하드웨어 생태계와 깊숙이 통합되는 최초의 시도로 풀이할 수 있다. 알리바바가 자체 개발한 수천억 개의 매개변수를 가진 AI 모델과 자사가 보유한 대규모의 전자상거래 데이터의 강점이 이번 협력을 통해 충분히 발휘될 것으로 기대된다. 이는 알리바바가 스마트 단말기 서비스 시장에서 새로운 성장 동력을 발굴하고 글로벌 AI 산업 체인에서의 위상을 더욱 높이는 데 도움이 줄 전망이다.

이번 협력은 두 기업적 측면을 넘어 중국 기업들의 글로벌 산업 체인 내 AI 기술력 위상이 크게 높아졌음을 말해준다. 이번 애플과의 합작은 과거 주를 이뤘던 '기술 라이선스' 방식과 달리, 대등한 파트너로서 핵심 기능 개발에 참여해 데이터 주권과 지적재산권 배분에서 더 많은 발언권을 확보했다. 이는 중국 기술 기업들이 글로벌 AI 영역에서 한층 더 진화된 발전을 할 수 있는 계기를 마련해줄 것으로도 기대된다.

◆ 알리바바의 AI 기술력과 실적 펀더멘털

해당 소식과 함께 AI 분야에서 알리바바가 구축해 놓은 기술경쟁력 또한 주목을 받고 있다.

알리바바 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 개발한 대형언어모델(LLM) 퉁이첸원(通義千問∙Qwen)은 오픈소스 영역과 벤치마크(성능 평가)에서 업계 최상위권 수준의 기술력을 기록하고 있다는 평가를 받고 있다.

올해 1월 29일 정식 발표한 최신 버전인 '첸원(Qwen·큐원) 2.5 맥스(Max)' 모델은 아레나-하드(Arena-Hard), 라이브벤치(LiveBench), 라이브코드벤치(LiveCodeBench), GPQA-다이아몬드(GPQA-Diamond) 등의 벤치마크 테스트에서 '딥시크(DeepSeek) V3' 등의 모델과 비교해 매우 경쟁력 있는 성적을 거뒀다는 소식이 전해지기도 했다.

여기에 알리바바의 탄탄한 실적 펀더멘털(기초체력)은 알리바바에 대한 시장의 신뢰도를 높이는 데 있어 또 하나의 이유로 작용했다.

알리바바의 2024 회계연도(2023년 4월~2024년 3월) 영업수익(매출)은 8.34% 증가한 9411억6800만 위안으로 사상 최고치를 기록했다. 조정 EBITA는 전년 대비 12% 증가했다. 시장에서는 AI와 해외 전자상거래 산업의 성장세에 힘입어 알리바바의 2025 회계연도 하반기 매출은 두 자릿수 성장을 회복할 것으로 예상하고 있다.

<애플과 손 잡다, AI시대 호기 맞은 '알리바바 테마주'②>로 이어짐.

 

pxx17@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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