[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '업황/실적 호조 지속. 밸류 매력 여전히 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q24 영업실적 yoy 대호조 & 컨센서스 부합 전망. 2024년 영업실적 yoy 대호조 & 컨센서스 부합 전망. 2024년 가이디언스, 수주는 부합 & 매출은 다소 초과 전망. 2025년 가이디언스, 수주는 전략적 계획 반영 & 매출은 보수적 수치 판단. 울산, 알라바마 초고압변압기 공장 증설 완료, 청주 배전기기 공장 건설 중. TP 상향. Buy 유지. 업황/실적 호조 지속 & 밸류에이션 매력 여전히 충분'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4Q24 연결영업실적은 매출 9,672억원(yoy +21%, qoq +23%), 영업이익 2,065억원(yoy +66%, qoq +26%), 영업이익률 21.4%(yoy 5.8%P↑, qoq 0.6%P↑)로서 북미시장 고압기기 호조 지속 및 원화약세 효과 등에 힘입어 전분기에 이어 yoy 대호조가 지속되며 시장 컨센서스 전망치(매출 9,847억원, 영업이익 2,129억원, 영업이익률 21.6%)에 부합할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 560,000원(+12.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2024년 10월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 468,000원 대비 19.7% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 502,000원 보다도 11.6% 높다. 이는 LS증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 302,833원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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