트럼프노믹스 2.0 하의 정책 방향, A주 영향 진단
트럼프 트레이드 테마와 관련한 섹터와 종목 소개
이 기사는 11월 8일 오후 4시44분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <트럼프 2기 A주 향방은①② '트럼프 트레이드 테마' 해법>에서 이어짐.
◆ '트럼프 트레이드 테마주' 주목해보자
중국 증권 금융사이트 동방재부망(東方財富網)의 초이스(choice) 데이터가 산출한 미국 대선 결과 발표가 예정된 6일을 기점으로 한 섹터별 주가 동향을 살펴보면, 최근 3거래일 동안은 대표적인 트럼프의 수혜자산으로 불리는 가상화폐 섹터의 주가 상승세가 두드러졌고, 최근 1주일 간은 중국이 절대적인 경쟁 우위를 보이고 있는 희토류 섹터가 23% 이상의 상승폭을 기록하며 같은 기간 주요 지수를 크게 앞서는 수익률을 기록했다.
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참고로 트럼프 집권 1기 기간(2017.1.20~2021.1.20) 동안 섹터별 주가 상승폭 상위권을 기록한 TOP5 섹터를 살펴보면 식품음료, 사회서비스, 가전, 전자, 의약바이오로 각각 해당 기간 281.47%, 117.57%, 105.54%, 77.72%, 66.13% 올랐다.
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이처럼 현지 시장에서는 트럼프 트레이드(트럼프 당선 시 강세를 보일 자산에 투자)와 관련한 섹터와 종목에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 파악된다.
이밖에 트럼프노믹스 2.0 하의 관세폭탄 위기는 관련 업종의 내수 촉진 시급성을 키울 수 있고, 이는 당국의 지원책 마련으로 이어질 가능성이 높다. 이에 소비전자 등 내수 확대 관련 업종에 주목할 필요가 있다는 평가가 나온다.
다수 전문기관 의견을 종합해보면 트럼프노믹스 2.0의 영향으로 안전자산 선호 심리가 커지는 가운데, 국산화 기술 발전에 더욱 적극적으로 나서면서 비철금속·귀금속, 전기장비, 반도체(기술국산화 테마), 소비 전자(내수), 보험 등 업종이 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상한다.
이밖에 현지 기관에 의해 자주 거론되며 주목받고 있는 트럼프 트레이드 테마를 간단히 소개해보면 다음과 같다.
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1. 기술국산화 테마
* 주목할 테마주 : 중국국제집성전로제조(SMIC 688981.SH/0981.HK), 북방화창(002371.SZ), 중과서광(603019.SH), 해광정보(688041.SH)
가장 먼저 주목해볼 투자방향은 기술국산화 테마다.
앞서 집권 1기 당시에도 트럼프 전 대통령은 반도체와 인공지능(AI) 등 최첨단 기술 산업에 대한 대중국 제재를 가해왔다.
중국 증권∙금융정보 제공업체 퉁화순(同花順)과 상하이푸둥발전은행(SPDB) 인터내셔널에 따르면 무역분쟁이 발생한 이후인 2019년부터 중국의 기술 디커플링(탈동조화)이 가속화되면서 최첨단 기술 산업 대중형 공업기업의 연구개발(R&D) 기관 수와 특허 신청 건수는 급격히 증가했다.
집권 2기에는 그 압박 수위가 더욱 강력해질 것으로 예상되는 가운데, 이에 대응해 중국 당국은 기술 디커플링 실현을 위한 기술국산화에 더욱 속도를 내고 이는 장기적으로 중국 최첨단 기술 산업의 발전을 이끌 것으로 예상된다는 점에서다.
2. 농업 테마
* 주목할 테마주 : 신농종자업(300189.SZ), 전은첨단종묘(300087.SZ), 굉휘과소(603336.SH), 풍악종자업(000713.SZ)
트럼프노믹스 2.0의 주요 정책방향인 보호무역주의는 미국의 농산물 수출에도 영향을 미치면서, 글로벌 구매자들이 미국에서 다른 시장으로 구매 시장을 대체할 수 있다는 관측이 나온다.
이는 농산품 시장의 가격과 공급에 영향을 미치게 되면서, 중국의 농산물 수출이 늘어날 것으로 예상된다.
3. 가상화폐 테마
* 주목할 테마주 : 고오과기(300551.SZ), 어은과기(002177.SZ), 영시성(300377.SZ), 조일과기(300333.SZ)
가상화폐인 비트코인은 대표적인 트럼프 수혜자산으로 꼽힌다. 트럼프 당선 이후 급등하고 있는 가상화폐의 가격 흐름이 이를 말해준다.
트럼프 전 대통령은 유세 기간 가상화폐 지지 입장을 수 차례 표명했다.
대표적으로 지난 7월 테네시주 내슈빌에서 열린 '비트코인 2024 콘퍼런스'에서 트럼프 전 대통령은 "미국을 글로벌 가상자산 수도로 만들고 비트코인을 전략 준비 자산으로 매입하겠다"면서 "미국 정부가 현재 보유 중이거나 미래에 획득하게 될 비트코인을 100% 전량 보유하는 게 내 행정부의 정책이 될 것"이라고 발언한 바 있다.
4. 틱톡(TikTok) 테마
* 주목할 테마주 : 광동광고그룹(002400.SZ), 천룡그룹(300063.SZ), 인력미디어(603598.SH)
트럼프의 당선으로 중국을 대표하는 숏폼(짧은 동영상 콘텐츠) 플랫폼 더우인(抖音)의 해외 버전인 틱톡(TikTok) 테마에 대한 관심도 높아지고 있다.
지난 4월 조 바이든 행정부는 틱톡의 모회사인 바이트댄스(ByteDance∙字節跳動)에 대해 미국사업 부문을 매각해야 하며 이를 이행하지 않을 경우 미국 내 서비스를 금지시키는 내용의 '틱톡 금지법'을 통과시켰다.
트럼프는 앞서 틱톡 금지를 줄곧 주장해왔으나, 자신의 계정을 차단하는 등 빈번히 마찰을 빚었던 페이스북과 인스타그램 등이 틱톡의 퇴출로 반사이익을 얻는 것을 원치 않는다는 이유로 틱톡 금지를 반대하는 입장으로 돌아선 상태다.
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5. 희토류 테마
* 주목할 테마주 : 중국희토(000831.SZ), 북방희토(600111.SH), 금력영자과기(300748.SZ/6680.HK), 갤럭시마그네틱(300127.SZ)
중국은 무기와 첨단 과학기술 장비 제조에 절대적으로 필요한 희토류 공급망을 장악하고 있다. 미국이 범접할 수 없을 정도로 중국이 절대적인 우위를 점한 영역으로서, 미국과의 무역분쟁이 발생할 때마다 중국이 꺼낼 수 있는 최고의 미국 압박 카드로 활용돼 왔다.
이에 트럼프 집권 2기에서 중국에 관세폭탄을 부여할 경우 중국은 이에 대응해 희토류 카드를 꺼내들 수 있고, 이에 따라 관련 산업체인 기업의 수혜가 예상된다.
6. 테슬라 테마
* 주목할 테마주 : 춘흥정공(002547.SZ), 탁보그룹(601689.SH), 만풍오위기륜(002085.SZ), 삼화(002050.SZ)
유세 기간 동안 트럼프 전 대통령에 대한 전폭적인 지지를 보낸 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 트럼프 당선에 있어 큰 역할을 했다는 평가를 받고 있다.
트럼프 당선 이후 테슬라 주가의 상승과 일론 머스크 CEO가 지지하는 도지코인 가격 상승 등의 결과로 이어지고 있어 주목된다.
pxx17@newspim.com
