[GAM]3분기 中경제 성적표③ 베일벗는 3분기 실적 우수 기대주

기사입력 : 2024년10월18일 11:29

최종수정 : 2024년10월18일 11:29

10월 본격 돌입, A주 3분기 실적 발표 시즌
115개 A주 중 80% 이상 긍정적 실적 전망
3분기 실적 우수 A주 리스트, 그 배경 진단

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <3분기 경제 성적표① 중국 정책 효과 중간검증 시험대><3분기 경제 성적표② 추가 정책 여력 확대 시그널 주목>에서 이어짐.

◆ 베일벗는 3분기 실적 우수 기대주, 실적왕은?

3분기 중국 경제성장률 전망치와 함께 중국 본토 A주 상장사들이 속속 공개하고 있는 3분기 실적 성적표에도 관심이 쏠린다.

상하이증권보(上海證券報)에 따르면 10월 13일 기준 115개 A주 상장사가 2024년 3분기 실적 전망치를 공개했다.

그 중 63개 상장사는 플러스 성장을, 11개 상장사는 흑자 전환을, 19개 기업이 소폭 증가를 예상하는 등 전체의 80% 이상이 긍정적 실적 달성을 예상했다. 일부 상장사의 경우 3분기 순이익이 이미 상반기 규모를 초과한 것으로 집계됐다.

섹터별로는 반도체, 축산업, 자동차 부품, 화학 등의 산업 경기가 뚜렷이 개선되었고, 수요 회복과 주문 증가로 관련 상장사들의 실적이 크게 증가한 것으로 나타났다.

10월 들어 상장사들이 집중적으로 3분기 실적 전망치를 내놓고 있는데, 플러스 성장을 예상한 상장사 중 20곳은 올해 3개 분기(1~9월) 순이익의 전년 동기 대비 증가율이 배(100%) 이상에 달할 것으로 내다봤다.

눈에 띄는 실적 성장세가 예상되는 몇몇 상장사를 살펴보면, 국내 해운섹터 대장주 국항원양(833171.BJ)의 3개 분기 순이익은 10배(1000%) 이상 증가할 것으로 예상해 현재까지 3분기 실적을 공개한 상장사 중 '실적 증가왕'으로 꼽혔다.

국항원양은 올해 3개 분기 순이익이 8100만~9100만 위안으로 전년 동기 대비 943.42%~1072.24% 늘어날 것으로 내다봤다.

가상현실(VR) 하드웨어 중국 밸류체인 중심에 서있는 전지과기(300458.SZ), 12인치 웨이퍼 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 정합집성(688249.SH), A주 양돈섹터의 대장주인 목원식품(002714.SZ), 금융 및 물류서비스 제공업체 신북양(002376.SZ), CIS(CMOS 이미지센서) 업계 리더기업 웨이얼반도체(603501.SH), 군사 훈련장비 및 특수 군사장비 제조사 육구일이(301592.SZ)의 3개 분기 순이익이 5배(500%) 이상 늘어날 것으로 예측된다.

이밖에 제지 생산 및 광물 개발에 종사하는 월계주식(000833.SZ), 집적회로 및 애플리케이션 솔루션 개발업체 서심미(락칩 603893.SH), 특고압 제품 설계에서 경쟁력을 보유한 대련세라믹스(DLIG 002606.SZ) 등은 3배(300%) 이상의 3개 분기 순이익 증가율을 기록할 것으로 예상된다.

주목할만한 점은 플러스 실적을 예상한 기업 중 다수가 3개 분기 누적 순이익 증가율이 상반기보다 더욱 확대됐고, 3분기 예상 순이익이 이미 상반기 수준을 넘어섰다는 것이다.

대표적으로 대련세라믹스는 10월 11일 저녁 공시를 통해 올해 3개 순이익이 1억3000만~1억7000만 위안으로 전년 동기 대비 236.05~339.45% 증가할 것으로 예상했다.

실적이 급증한 배경과 관련해 대련세라믹스는 2023년에 7억 위안 이상의 특고압 프로젝트 수주를 받았고, 2024년 수출이 늘어나며 국내외 주문량이 모두 회사 설립 후 역대 최고치를 기록했다고 설명했다. 주문량 수주의 많은 부분이 올해 들어 3개 분기 동안 이뤄졌고, 이는 해외에서의 제품 영향력 확대 및 연간 실적 성장의 기반을 마련했다는 설명이다.

인공지능(AI) 기술 응용 확대 속 올해 들어 눈에 띄는 실적 개선세를 보이고 있는 반도체 섹터 또한 주목해볼 필요가 있다.

전 세계적으로 AI 연산 수요가 폭발적으로 증가하면서 산업체인에 연계된 다수 상장사들의 실적이 크게 개선됐다.

현재까지 3분기 실적을 공개한 반도체 섹터 종목 중 서심미, 지능형 사물인터넷(AIoT) 칩 설계업체 거심과기(688049.SH), 인쇄 회로 기판 (PCB) 제조업체 호사전자(002463.SZ) 등이 AI 칩 산업체인 호황에 따른 수혜를 입었다.

대표적으로 10월 12일 서심미는 3개 분기 순이익이 3억4000만~3억6000만 위안으로 전년 동기 대비 339.75~365.62%의 증가율을 보일 것이라고 밝혔다.

거심과기는 3개 분기 순이익이 전년 동기 대비 51.09% 늘어난 7090만 위안에 달할 것으로 내다봤다. 엣지 AI 프로세서 칩의 판매량이 지속적으로 증가해 매출이 전년 동기 대비 몇 배로 증가했고, 저지연 고음질 무선 오디오 제품의 판매 성과가 특히 두드러져 매출이 크게 증가했다고 설명했다.

pxx17@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53