신한투자증권, 퇴직연금 일대일 대면 컨설팅 진행

기사입력 : 2024년08월14일 17:25

최종수정 : 2024년08월14일 17:25

실물이전제도 시행을 앞두고 촘촘한 고객관리 서비스 돌입

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한투자증권은 이달부터 퇴직연금 개인고객 전부를 대상으로 투자전략리포트 제공 및 일대일 대면컨설팅을 진행하고 있다고 14일 밝혔다.

신한투자증권 기존 VIP연금컨설팅을 확대해 확정기여(DC)형 퇴직연금과 개인형 퇴직연금(IRP) 고객 8만7388명을 대상으로 한다. 컨설팅은 투자상품솔루션부의 포트폴리오, 세무 전문가를 통해 투자전략리포트 제공 및 일대일 대면으로 진행된다. 지점PB 관리자가 매칭돼 있는 고객의 경우 전담PB와 전문컨설턴트가 함께 컨설팅을 실시한다.


[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한투자증권 TP타워 [사진=신한투자증권] 2024.07.10 yunyun@newspim.com

신한투자증권은 이번 대면 컨설팅을 통해 차별화된 퇴직연금자산관리 체계를 구축했다고 자부했다. 지난 2020년부터 VIP연금컨설팅을 지속적으로 실시하고 있으며 절세혜택관련 VIP연금보고서를 제공해 일대일 연금설계를 도와 은퇴설계에 만족도를 높이고 있다. 2023년 2개월 간 시행한 VIP 연금컨설팅에서 총 112건을 기록하며 연금자산에 대한 투자자의 높은 관심을 보였다.

또한 모바일 가입고객도 관리자가 매칭되지 않는 비 관리고객의 경우, 디지털 연금 자산관리 센터 베테랑 투자전문가로 구성된 연금 디지털PB를 통해 컨설팅을 받을 수 있다.

임혁 신한투자증권 자산관리영업그룹장은 "고객들이 대면 컨설팅을 통해 얻는 신뢰와 만족감은 매우 크다"며 "10월 시행 예정인 퇴직연금 실물이전제도 시행을 앞두고 고객의 필요와 기대에 부응하는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

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