[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 '자체개발, 퍼블리싱 모두 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 '2024년 하반기: 풍부해진 신작 라인업으로 꽉찬 스케쥴. 올해의 4분기 출시를 발표. 8월 의 런칭과 4분기 , <스타시드: 아스니아 트리거>, <프로스트펑크: 비욘드 더 아이스>의 글로벌 출시가 예정되어있음. 2025년 동사의 기대작인 <더 스타라이트>에 더해 <프로야구 RISING>이 추가되었음. 이외에도 2종의 25년 타겟 신작이 공개됨 - 동사가 지분투자를 집행한 에이버튼이 MMORPG <프로젝트 ES>를 공개하며 동사 퍼블리싱 라인업이 단기부터 중장기까지 풍부하게 확보된 상황.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 1,833억원(-16.9% YoY, 16.2% QoQ), 영업이익 15억원(흑전 YoY, 29.0% QoQ, opm 0.8%)을 기록할 것으로 전망. 경영 효율화 효과가 이번 분기부터 적용될 것. 자회사의 연결 종속회사 수 감소로 전년동기비 매출은 감소. 다만 별도 매출 기준으로는 -3.9 YoY를 예상. <서머너즈워: 크로니클>이 23년 3월에 글로벌 런칭되었던 영향. 영업이익은 신작의 런칭과 관련된 프로모션 비용이 증가하겠으나 효율 경영으로 인한 인건비 감소 영향으로 흑자를 전망함. 동사의 미디어 자회사의 적자로 인해 본업의 밸류에이션이 훼손받는 구간. 다만 하반기로 갈 수록 자회사의 수익성 개선이 이루어지며 분기 흑전시 할인도 일부 제거할 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,778원 대비 24.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 61,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 흥국증권이 컴투스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,556원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 '2024년 하반기: 풍부해진 신작 라인업으로 꽉찬 스케쥴. 올해
또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 1,833억원(-16.9% YoY, 16.2% QoQ), 영업이익 15억원(흑전 YoY, 29.0% QoQ, opm 0.8%)을 기록할 것으로 전망. 경영 효율화 효과가 이번 분기부터 적용될 것. 자회사의 연결 종속회사 수 감소로 전년동기비 매출은 감소. 다만 별도 매출 기준으로는 -3.9 YoY를 예상. <서머너즈워: 크로니클>이 23년 3월에 글로벌 런칭되었던 영향. 영업이익은 신작의 런칭과 관련된 프로모션 비용이 증가하겠으나 효율 경영으로 인한 인건비 감소 영향으로 흑자를 전망함. 동사의 미디어 자회사의 적자로 인해 본업의 밸류에이션이 훼손받는 구간. 다만 하반기로 갈 수록 자회사의 수익성 개선이 이루어지며 분기 흑전시 할인도 일부 제거할 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,778원 대비 24.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 61,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 흥국증권이 컴투스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,556원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.