[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 Preview: 변압기 외에도 맑음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 매출액은 8,361억원(+30.1% YoY), 영업이익 1,326억원(+125.3% YoY, OPM 15.9%)으로 컨센서스(Fnguide 07/10 영업이익 1,219억원)를 소폭 상회할 것으로 예상한다. 전력기기 매출은 4,677억원(+29.5% YoY)으로 견조한 성장을 기대. 고압기기 외 MIX 수익성 상승에 주목이 필요. 회전부문에서 높은 비중을 차지하고 있는 선박용 제품은 조선 업황 회복에 따른 수익성/매출 상승이 나타나고 있음. 배전부문은 미국 유틸리티향社향 변압기/배전반 제품의 수출이 증가하고 있는 것으로 파악. 고압기기 외 MIX에서도 수출 비중은 50%를 초과하였으며, 글로벌 업황 우상향에 따라 수출 수익성 개선은 향후에도 이어질 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가를 400,000원으로 상향. 상향 근거는 1) 고압변압기 쇼티지 장기화와, 2) 배전/회전 부문의 수익성 증가.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 365,000원 -> 400,000원(+9.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 05월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 365,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,750원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 320,750원 대비 24.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 390,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 상상인증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,455원 대비 201.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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