전 세계 열풍 비만약 'GLP-1' 바이오 코리아서 화두…"시장 더 커질 것"

기사입력 : 2024년05월08일 16:46

최종수정 : 2024년05월08일 16:46

'비만 치료제 시장 발전 가능성' 주제 컨퍼런스
프로젠, 대웅테라퓨틱스 개발 현황 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 계열 비만치료제의 등장으로 시장이 변화하고 있습니다. 블록버스터급 대형 제약사들 외에도 여러 제약사들이 대규모 투자에 나서는 추세입니다."

8일 서울 코엑스에서 개막한 '바이오 코리아(BIO KOREA) 2024' 컨퍼런스에 참여한 유럽 바이오·헬스케어 벤처캐피털(VC) '쿠르마 파트너스' 소속 피터 노벡 박사는 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쿠르마 파트너스의 피터 노벡 박사가 8일 열린 바이오 코리아 컨퍼런스에서 GLP-1 비만치료제 개발 현황에 대해 설명하고 있다. 2024.05.08 sykim@newspim.com

컨퍼런스의 주제는 '비만 치료제 시장의 발전 가능성과 미래전략'으로 글로벌 비만치료제 시장의 현황을 살펴보고 국내 기업들의 해외 진출 전략을 알아보고자 마련됐다.

컨퍼런스의 화두는 최근 전 세계적인 열풍이 불고 있는 GLP-1 계열의 비만치료제였다. 해당 치료제는 췌장에서 인슐린이 분비되도록 돕는 호르몬이다. 혈당을 높이는 글루카곤 분비를 억제해, 혈당을 떨어뜨리는 효과를 내는데 유명인들의 비만치료제로 이름을 알리며 글로벌 제약사들은 공급난을 겪고 있을 정도다.

첫 연사로 나선 피터 노벡 박사는 "그동안 많은 비만치료제가 나왔지만 어느 정도 성공했다고 평가할 만한 치료제는 GLP-1"이라며 "제약사를 포함한 많은 연구자들이 이 분야에 진출해 연구를 진행하고 있으며 수치상 시장이 크게 성장할 것이란 전망이 많다"고 말했다.

GLP-1은 제2형 당뇨병 치료제로 개발돼 2005년 시장에 등장했지만, 지난 10여년간 체중 감량제로 큰 인기를 끌었다. 2021년에는 비만치료제로 허가를 받았다.

피터 노벡 박사는 "GLP-1이 당뇨 치료제로 시작했지만 매커니즘상 많은 신체기관과 관련이 있다. 실제로 간과 근육, 뇌 관련 질환 치료에 영향줄 수 있다는 많은 연구들이 나와 있다"며 "치료제가 보험 수가에 적용을 받게될 경우 시장은 더 진화하고 커질 것"이라고 전망했다.

다만 향후 치료제의 부작용이 나타날 수 있는 만큼 장기간의 치료 경험에 기반한 데이터가 필요하다고 내다봤다.

그는 "다른 약물의 역사와 비교했을 때 GLP-1이 혁신적이지만 추가적인 문제와 부작용도 나타날 수 있다"며 "이를 발견하려면 GLP-1을 비만치료제로 많이 써보고 환자 상태를 살펴봐야 파악할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "특히 심장질환과 비만 관련 실제 결과 데이터가 있어야한다"며 "치료제 접근성과 가격 책정, 보험 적용 여부 등에 대해서도 관심이 필요하다"고 했다.

비만이 다양한 동반 질환을 유발하는 만큼 비만치료제 시장의 성장 가능성이 크다는 점 또한 재차 강조했다.

피터 노벡 박사는 "비만은 다양한 건강 관련 합병증을 유발해 세계적으로 건강에 부담을 주는 요인으로 작용할 것"이라며 "GLP-1의 등장으로 시장은 특별해질 것이고, 이미 다양한 연구와 딜 플로우(deal flow)가 굉장히 많이 늘어났다"고 평가했다.

두 번째 연사로 나선 아스트라제네카(AZ)의 메튜 로는 '차세대 비만 치료제' 개발을 강조했다.

그는 "비만과 같이 핵심 유발 요인에 초점을 맞추는 동시에 전신 질환을 개선하는 치료법을 개발해야 한다"며 "비만 환자들 가운데 심장이나 대사 질환 위험이 높은 고위험군의 특징을 식별하고 분류하거나, 비만치료제 조합과 병용요볍을 통해 이상 패턴을 개선하는데 집중하고 있다"고 했다.

이어 "지방으로 인한 전신 염증을 완화하고, 비만이나 제2형 당뇨병과 같은 전신 염증으로 인한 말단 장기 기능 개선하는 것이 목표"라며 "체중감량 크기보다는 유형이 더 중요하다. 적절한 비만치료제 조합으로 적합한 유형의 체중감량 목표를 달성하도록 하는 게 관건"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 김종균 프로젠 대표가 8일 바이오 코리아 컨퍼런스에 연사로 참석해 비만 당뇨치료제 PG-102의 개발 현황을 설명하고 있다. 2024.05.08 sykim@newspim.com

GLP-1과 GLP-2를 NTIG 플랫폼에 융합한 비만 당뇨치료제 'PG-102'를 개발 중인 국내 바이오기업 프로젠의 김종균 대표도 연사로 참여해 임상 현황을 소개했다.

김 대표는 PG-102와 다른 당뇨치료제들과의 차별점으로 한 달에 한 번으로 줄어든 투여 횟수와, 당화혈색소 조절 효과를 제시할 것이라고 밝혔다. 그는 "여러 가지 동반 질환에 대한 예방 효과도 기대할 수 있다"며 "가격 경쟁력과 비만치료제로서의 퀄리티, 안전성은 앞으로 저희 뿐만 아니라 이 약물을 개발하는 경쟁자들과 어깨를 나란히 할 수준은 될 것"이라고 자신했다.

대웅제약의 신약개발 전문 자회사 대웅테라퓨틱스가 개발 중인 마이크로니들 패치 형태의 비만치료제의 개발 현황도 소개됐다. 해당 치료제 또한 GLP-1 유사체를 탑재했으며 주사와 경구 등 기존 비만 치료제의 불편함을 덜고, 사용자의 편의성을 높이는 것이 목표다.

이날 컨퍼런스는 전 세계적인 열풍이 불고 있는 비만치료제를 주제로 열린 만큼 뒷좌석까지 빼곡히 찰 정도로 반응이 뜨거웠다. 연사들의 발표 이후 보험 수가 적용과 규제 전망 등을 묻는 다양한 주제의 질문도 잇따랐다.

한편 한국보건산업진흥원과 충청북도가 공동 주최하는 바이오 코리아는 오는 10일까지 열리며 차세대 신약 플랫폼 개발 전략, AI(인공지능) 기반 신약개발, 마이크로바이옴 기반 신약 개발 등을 주제로 다양한 컨퍼런스가 진행될 예정이다.

sykim@newspim.com

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LIG넥스원, 루마니아 방공시스템 탈락 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LIG넥스원이 루마니아 정부의 단거리 방공 시스템 도입 입찰에서 서류상 오류로 탈락했다. 24일 업계에 따르면 LIG넥스원은 지난 16일 루마니아의 공공조달 관련 민원 행정기관인 CNCC에 입찰 탈락 관련 이의를 제기했다 LIG넥스원 판교R&D센터 전경 [사진 = LIG 넥스원] LIG넥스원은 이달 초 루마니아의 단거리 방공 및 초단거리 방공 시스템 2차 입찰에서 탈락한 바 있다. 입찰 참여 초기 단계에 필요한 보증금 영수증을 제출하는 과정에서 서류상 실수가 있던 것으로 파악됐다. 하지만 LIG넥스원은 이견을 주장하고 있다. 입찰 회의 당시 공정하지 않은 대우를 받았다는 것이다. 실제로 LIG넥스원은 이의제기 문서를 통해 이같은 주장을 전달한 것으로 알려졌다. LIG넥스원 관계자는 "아직 탈락한 것은 아니고 서류제출 과정에서 상호 이견이 있는 상황"이라며 "수출 과정에서 충분히 일어날 수 있는 상황으로 사업 주관 기관에서 정한 이의제기 프로세스를 진행 중"이라고 말했다. 한편, 입찰 보증금 규모는 해당 입찰 진행 사업비의 1% 수준인 420만달러(61억원 규모)로 알려졌다. aykim@newspim.com 2024-12-24 15:54

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36