[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 한온시스템(018880)에 대해 '대주주가 한국타이어로 변경'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '대주주 변경으로 긍정적 vs. 부정적 상존. 투자의견 Neutral과 목표주가 7,200원을 유지. 대주주가 한국타이어앤테크놀로지로 변경되면서 신용등급과 장기적 경영계획 수립 등이 가능하다는 점은 보강되었지만, 제품군간 시너지 효과의 크기가 불분명하고, 주주환원정책과 노사정책에서 불확실성이 있으며, 유상증자로 주식수가 12.2% 증가하여 희석된다는 점이 단기로 상쇄할 것으로 전망. 1분기 실적발표 후 다시 리뷰할 예정.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,200원 -> 7,200원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2024년 02월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 7,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,200원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,533원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,533원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 5,500원 보다는 30.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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