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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 빅테크 실적 앞두고 반등...테슬라·머크↑VS 펠로톤·퀄컴↓

기사입력 : 2024년02월01일 23:09

최종수정 : 2024년02월01일 23:09

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미 연방준비제도(Fed)의 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 소화하며 2월의 첫날 미 주가지수 선물은 오름세다. 

3월 금리 인하 가능성을 거의 배제한 FOMC 결과와 제롬 파월 연준 의장의 발언, 알파벳과 은행주 주가 급락 등에 전날 뉴욕증시가 급락한 데 따른 반발 매수세가 유입되고 있는 것으로 풀이된다.

미 동부 시간으로 1일 오전 9시 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 10.00포인트(0.03%) 내린 3만8269.00로 약보합에 머물고 있다. E-미니 S&P500 선물은 18.00포인트(0.37%) 상승한 4888.00, E-미니 나스닥100 선물은 98.00포인트(0.57%) 오른 1만7341.25을 각각 나타냈다.

제롬 파월 연준 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.01.30 mj72284@newspim.com

시장의 3월 금리 인하 기대를 반박한 FOMC 결과에 시장은 크게 실망했고 전날 뉴욕증시의 다우존스 지수는 0.82%, S&P500지수는 1.61% 각각 내렸다. 다우의 낙폭은 올해 들어 가장 컸고, S&P500도 지난해 9월 21 이후 최대폭 밀렸다. 나스닥 역시 2.23% 내리며 지난 10월 25일 이후 최악의 하루를 보냈다. 

연준은 올해 첫 FOMC에서 예상대로 금리를 동결하고 3월 금리 인하 가능성과 관련해서는 "위원회가 3월 회의까지 그렇게 할(인하할) 시점이라고 자신할 수 수준에 도달할 것이라고 보지 않는다"고 말했다. 이에 시장의 3월 금리 인하 기대가 무너졌고 대신 5월 금리 인하로 무게가 실렸다.

3월 인하 기대가 크게 밀리긴 했지만, 시장의 금리 인하 기대와 연준의 전망 사이 갭은 여전하다. 로이터 통신에 따르면 시장은 올해 연준의 금리 인하를 약 150bp(1bp=0.01%포인트)로 예상하고 있는데, 이는 연준의 예상치인 75bp의 두 배 수준이다.

모닝스타 리서치의 수석 미국 이코노미스트인 프레스턴 콜드웰은 "우리는 연준이 3월 또는 5월 금리 인하에 나설 수 있을 만큼 인플레이션이 충분히 낮아질 것으로 확신한다"면서 "올해 총 150bp의 인하를 예상하고 있으며 연방기금금리가 연말에는 3.75%~4%로 내려갈 것으로 본다"고 말했다.

뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)의 예상 밖 적자 전환도 시장 분위기를 어둡게 했다. KBW 지역 은행 지수는 전날 6% 하락했다. 지역 은행 파산 우려가 불거진 작년 3월 13일 이후 최대 낙폭이다. 다만 전문가들은 NYCB의 경영 악화가 지역은행 전반의 위기로 이어지지는 않을 것으로 판단했다. 

아마존, 애플, 페이스북, 구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

이제 시장의 관심은 이날 장 마감 후 예정된 빅테크 실적 발표로 쏠리고 있다. 이날은 아마존, 애플, 메타 플랫폼스의 실적 발표가 예정돼 있다.

애플은 아이폰 매출이 5개 분기 만에 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상되지만, 동시에 중국 시장에서의 부진이 실적에 미칠 영향에 관심이 모아진다. 또 투자자들은 아마존의 '바이 위드 프라임'(Buy With Prime)이 서비스 수수료 확대로 이어지며 매출 증대 효과를 냈을지 주목하고 있다. 

메타의 경우 생성형 인공지능(AI) 기술이 광고 수익에 미치는 영향은 미미했을 것으로 관측된다. 

더불어 시장은 이날 발표가 예정된 주간 신규 실업수당 청구건수, 1월 미국 공급관리자협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 등에도 주목하고 있다.

이날 개장 전 특징주로는 스마트폰용 반도체를 주력으로 하는 팹리스 기업 ▲퀄컴(QCOM)의 주가가 2.6% 하락하고 있다. 전날 정규장 마감 후 퀄컴은 기대 이상의 1분기 실적과 2분기 가이던스를 내놓았지만, 중국 내 안드로이드폰 판매 둔화 우려에 주가가 하락하고 있다.

미국의 구독형 홈트레이닝 서비스 ▲펠로톤(PTON)은 엇갈린 실적과 실망스러운 분기 실적 가이던스를 제시한 후 주가가 7% 넘게 급락 중이다. 회사는 지난해 4분기 매출이 7억4360만달러, 주당 손실은 54센트를 기록했다고 밝혔다. 매출은 월가 전망(7억3350만달러)을 웃돌았으나 주당 손실은 전망치(53센트)를 소폭 하회했다.

반면 전기차 기업 ▲테슬라(TSLA)는 개장 전 주가가 1.5% 상승하고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신에 대한 560억 달러 규모 보상 패키지에 무효 판결을 한 미국 델라웨어주 법원에 반발해 테슬라 법인을 텍사스주로 옮겨야 하는지를 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 투표에 부쳤다. 그 결과 응답자의 87%가 텍사스로의 이전에 찬성한 것으로 나타났다.

배당금 삭감과 실적 악화 소식에 전날 주가가 37% 넘게 폭락한 ▲뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)의 주가도 이날 2% 넘게 반등하고 있다. 

글로벌 제약사인 ▲머크(MRK)는 월가 예상을 웃돈 4분기 매출과 순이익 발표에 개장 전 주가가 1.6% 오르고 있다. 회사의 대표 블록버스터 제품인 면역항암제 '키트루다'와 자궁경부암 바이러스 예방백신 '가다실'에 대한 강력한 수요가 매출을 견인했다.

태영광 기술 기업인 ▲넥스트래커(NXT)는 분기 실적 호조와 가이던스 상향 조정에 따른 애널리스트들의 낙관적인 평가에 주가가 17% 급등 중이다. 바클레이즈는 회사의 시장 점유율 상승과 경쟁사 대비 매출총이익률 개선이 기대된다며 회사에 '비중 확대' 투자 의견을 고수했다. 뱅크오브아메리카도 '매수' 의견을 유지했다.

한편 이날 영국의 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)은 금융시장의 예상대로 기준금리를 15년간 최고 수준인  5.25%에 동결했다.

금리 동결 여부를 두고 위원회 내에서도 의견이 엇갈렸으나 인플레이션이 물가 안정 목표에 가까워질 때까지는 신중히 지켜봐야 한다는 의견에 무게가 실렸다.

BOE는 14회 연속 기준금리 인상을 단행한 후 이날까지 3회 연속 금리를 동결했다.

koinwon@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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