[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q23 Pre: 확실하게 올라온 이익 체력에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q23 별도 기준 매출액 2,006억원(+4.9%YoY, +9.7%QoQ), 영업이익 249억원(-17.4%YoY, -7.1%QoQ, OPM 12.4%)을 기록할 것으로 전망. 24년 매출액은 8,090억원(+9.6%YoY), 영업이익은 1,002억원(+4.6%YoY)으로 전망. 가장 높은 성장률이 기대되는 품목은 헴리브라. JW중외제약은 24년 예상 실적 기준 PER 11.7배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력은 여전히 높음. R&D 파이프라인 또한 순항하고 있음. 통풍 치료제 에파미뉴라드(URC102)는 한국, 대만, 태국, 싱가포르, 말레이시아에서 글로벌 임상 3상을 진행하고 있으며, 24년 상반기 탈모 파이프라인 JW0061의 임상 1상 IND 신청이 이뤄질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,333원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q23 별도 기준 매출액 2,006억원(+4.9%YoY, +9.7%QoQ), 영업이익 249억원(-17.4%YoY, -7.1%QoQ, OPM 12.4%)을 기록할 것으로 전망. 24년 매출액은 8,090억원(+9.6%YoY), 영업이익은 1,002억원(+4.6%YoY)으로 전망. 가장 높은 성장률이 기대되는 품목은 헴리브라. JW중외제약은 24년 예상 실적 기준 PER 11.7배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력은 여전히 높음. R&D 파이프라인 또한 순항하고 있음. 통풍 치료제 에파미뉴라드(URC102)는 한국, 대만, 태국, 싱가포르, 말레이시아에서 글로벌 임상 3상을 진행하고 있으며, 24년 상반기 탈모 파이프라인 JW0061의 임상 1상 IND 신청이 이뤄질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,333원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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