[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 신한카드는 2억3000만유로(한화 약 3200억원)규모 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 29일 밝혔다. ABS는 카드대출채권을 담보로 유동화 사채를 발행해 자금을 조달하는 방법이다.
이번 ABS는 평균 만기 5년이다. 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다고 신한카드는 설명했다.
이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 네덜란드계 ING은행이 투자자로 참여했다. 이번 ABS는 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 'Aaa' 등급을 받았다.
특히 이번 ABS는 ESG 금융 선도 은행으로 꼽히는 ING은행과 협업을 통해 소셜 ABS로 발행됐다. 조달한 자금은 저신용자와 저소득층 등 취약게층 금융지원에 사용된다.
신한카드 관계자는 "앞으로도 사회적 가치 증대와 친환경 경영을 위한 적극적인 ESG 금융 전략 방안을 지속 추진해 나갈 예정이다"이라고 말했다.
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