[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '원가 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 ' 3분기에 말레이시아 Shell OGP(0.8조원)을 수주했으며, 베트남 PDHPP(10억달러) 결과도기다리고 있음. 4분기에는 국내 S-Oil(20억달러)와 카타르 라스라판(15억달러), 알제리PHDPP(10억달러) 결과를 대기 중. 하반기 1~2개 현장 수주 시 수주 가이던스를 충분히 달성가능할 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.5조원(+47.0%yoy), 영업이익1,535억원(+2.1%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 부합'라고 밝혔다.


◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 28일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,375원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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