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금리인상 속 벤처투자·펀드 '선방' 평가
민간중심 펀드 상반기 역대 최대 기록
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 올해 1~6월 벤처투자·펀드결성 규모가 각각 상반기 기준 최초로 4조원대로 올라선 것으로 나타났다. 정보통신기술(ICT) 서비스에 대한 투자 증가율이 전 업종 들어 최고 수준을 기록하는 등 벤처투자 증가를 견인한 것으로 분석됐다.
중소벤처기업부는 28일 상반기 벤처투자 및 펀드결성 실적을 발표했다.
올해 상반기 벤처투자 실적은 4조61억원으로 집계됐다. 이는 종전 역대 최대인 지난해 상반기(3조2240억원) 대비 24.3% 증가(7821억원)한 것으로 상반기 기준으로 최초로 4조원을 돌파한 실적이다.
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| 최근 5년간 상반기 벤처투자 현황 [자료=중소벤처기업부] 2022.07.28 biggerthanseoul@newspim.com |
올해 상반기 투자 건수(2815건)와 건당 투자금액(14억2000만원), 피투자기업수(1350개사), 기업당 투자(29억7000만원) 역시 각각 상반기 역대 최대로 확인돼 금리 인상 등으로 글로벌 벤처투자가 위축되는 것과 비교하면 국내 벤처투자시장은 상대적으로 견조한 투자세를 이어가고 있었다.
올해 1분기 투자는 종전 1분기 최고치인 지난해 1분기(1조3187억원) 대비 65.3%(8615억원) 증가한 2조 1802억원으로 1분기 최초로 2조원을 돌파했다. 2분기는 미 연방준비위원회의 금리 인상 및 우크라 전쟁 장기화 등 대외 경제적 불확실성으로 벤처캐피탈들이 투자를 관망하면서 지난해 2분기 대비 소폭 감소(-4.2%p)했다.
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| 상반기 업종별 벤처투자 비중(%) [자료=중소벤처기업부] 2022.07.28 biggerthanseoul@newspim.com |
상반기 벤처투자를 업종별로 살펴보면 투자 상위 3개 업종인 정보통신기술(ICT) 서비스, 유통·서비스, 바이오·의료에 전체 벤처투자의 73.1%인 2조 9288억원이 투자됐다. 이들 비중은 전년 상반기(73.6%)와 유사했으나 각 업종이 차지하는 비중에서는 변화가 두드러졌다.
ICT 서비스 업종은 코로나 이후에도 디지털 전환기에 주목받으면서 투자 증가액(6093억원), 증가율(69.0%) 모두 최고치를 기록해 전체 업종 중 가장 많은 1조4927억원이 투자됐다. 반면 최근 상장 바이오 기업의 주가 하락과 바이오 기업의 상장 부진 등으로 벤처캐피탈들이 바이오 기업에 대한 투자를 관망하면서 바이오·의료 업종의 투자는 감소했다.
상반기 100억원 이상 투자를 유치한 기업은 2018~2020년 30개사 이하였으나 지난해 62개사, 올해 91개사로 해마다 약 30개사가 늘어났다. 올해 상반기 91개사는 2020년 연간 100억원 이상 투자유치 기업 75개사를 일찌감치 넘어선 수치다.
올해 상반기는 역대 상반기 가장 많은 176개의 펀드가 4조4344억원을 결성한 것으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 55.9%(1조5900억원) 늘어난 수치로 투자와 마찬가지로 상반기 최초로 4조원을 돌파한 실적이다.
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| 최근 5년간 상반기 펀드결성 현황 [자료=중소벤처기업부] 2022.07.28 biggerthanseoul@newspim.com |
1분기 펀드 결성은 종전 1분기 최고치인 지난해 1분기(1조5763억원) 대비 1조원 이상(68.8%, 1조 849억원) 증가한 2조6612억원으로 1분기 최초로 2조원을 돌파했다. 2분기도 종전 최대실적인 지난해 2분기(1조2681억원) 실적을 경신(39.8%, 5051억원)하면서 해당 분기 역대 최대실적인 1조7732억원의 펀드가 결성됐다.
올해 상반기 신규 결성된 벤처펀드의 출자자 현황을 보면, 모태펀드 등 정책금융 출자는 전년 동기 대비 65억원 증가(0.8%)한 8005억원으로 전체 출자의 18.1%를 차지했다.
민간부문 출자는 전년 동기 대비 약 1조5835억원 늘어난(77.2%) 3조6339억원으로 전체 출자의 81.9%를 차지해 민간 중심의 벤처펀드 결성이 상반기 역대 최대 펀드결성을 견인한 것으로 파악됐다.
정책금융 출자에서 상반기 모태펀드 출자는 2932억원으로 전년 동기 대비 1537억원이 감소(-34.4%)했으며, 이는 올해 선정된 모태자펀드들이 본격적으로 결성되면 회복할 것으로 전망됐다. 기타정책기관은 전년 동기 대비 186억원 감소한(-10.5%) 1590억원, 성장금융은 전년 동기 대비 1788억원 증가한(105.5%) 3483억원으로 나타났다.
민간부문 출자에서는 시중은행 등의 출자가 급증하면서 금융기관 출자는 전년 동기 대비 약 3배(185.1%, 7263억원) 증가한 1조1186억원으로, 전체 출자의 약 4분의 1(25.2%)을 차지하는 것으로 파악됐다.
개인 출자도 전년 동기 대비 크게 증가(86.5%, 3,969억원)한 8558억원으로 나타나 최근 주식시장에 활발하게 참여하고 있는 개인들의 벤처펀드에 대한 관심도 늘어난 것으로 분석됐다.
권영학 중기부 투자회수관리과장은 "최근 고금리, 고물가 등으로 전 세계적으로 투자심리가 위축되는 가운데 상반기 벤처투자와 펀드 결성이 역대 최대 실적을 기록한 것은 고무적이나 추세적으로는 우려가 있어 동향을 예의주시하고 있다"며 "모태펀드 출자를 통해 정책자금을 공급하고 민간 벤처모펀드를 도입해 대규모 민간자금이 투자시장에 유입될 수 있도록 추진할 것"이라고 말했다.
biggerthanseoul@newspim.com
