[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 'LG디스플레이 1Q22 리뷰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q22 WOLED 패널 출하량 증가를 예상하지만 계절적 비수기 POLED 출하량 감소, 중화권 락다운 및 LCD 패널 가격 하락 지속은 동사의 수익성에 큰 부담으로 작용할 것으로 판단. 2H22 계절적 성수기 진입으로 POLED 고객사 신모델향 출하량 증가, WOLED 신규고객사향 패널 출하 온기 반영, LCD TV 패널 가격 소폭 반등 및 출하량 증가 예상하며 실적 개선 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 영업이익은 380억원(-92.7% yoy, OPM 0.6%) 기록하여 컨센서스 78.7% 하회. 계절적 비수기 진입에 따른 POLED, WOLED 출하량 감소와 LCD 경쟁이 심화되며 패널 가격이 지속 하락함에 따라 동사의 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하며 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 04월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 07일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,525원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,525원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q22 WOLED 패널 출하량 증가를 예상하지만 계절적 비수기 POLED 출하량 감소, 중화권 락다운 및 LCD 패널 가격 하락 지속은 동사의 수익성에 큰 부담으로 작용할 것으로 판단. 2H22 계절적 성수기 진입으로 POLED 고객사 신모델향 출하량 증가, WOLED 신규고객사향 패널 출하 온기 반영, LCD TV 패널 가격 소폭 반등 및 출하량 증가 예상하며 실적 개선 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 영업이익은 380억원(-92.7% yoy, OPM 0.6%) 기록하여 컨센서스 78.7% 하회. 계절적 비수기 진입에 따른 POLED, WOLED 출하량 감소와 LCD 경쟁이 심화되며 패널 가격이 지속 하락함에 따라 동사의 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하며 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 04월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 07일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,525원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,525원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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