전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
홈 증권·금융 증권

속보

더보기

'SSG닷컴' 10조 IPO 주관사 따내라...증권사 CEO들 출동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

증권사 대표이사급들도 직접 PT 나서
향후 이커머스 기업공개 선점 포석

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 올 하반기 이커머스 업계 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 SSG닷컴 상장 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)이 막바지에 달하면서 분위기가 고조되고 있다. 주관사 계약을 따내기 위해 각 증권사의  임원들까지 직접 발 벗고 나서는 등 치열한 각축전이 펼쳐지는 모양새다.

16일 금융투자업계에 따르면 SSG닷컴은 지난 13일부터 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)을 진행하고 있다. 쓱닷컴이 지난달 13일 각 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 보낸 증권사 중 우선협상대상자(숏리스트) 증권사 9곳이 이번 PT에 나선 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 2021.08.10 shj1004@newspim.com

국내 증권사는 ▲미래에셋증권 ▲KB증권 ▲한국투자증권 ▲NH투자증권 ▲삼성증권 ▲대신증권이, 외국계 증권사는 ▲씨티그룹글로벌마켓증권 ▲크레디트스위스(CS) ▲JP모건으로 전해졌다.

당초 PT 참여에 나서지 않을 것으로 예상됐던 증권사들이 전원 참전하면서 주관사 자리를 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 증권가에서 SSG닷컴의 가치가 10조원을 웃돌 것으로 전망하고 있기 때문이다.

SSG닷컴의 지난해 매출은 1조2941억원으로 경쟁사 중에서는 압도적인 실적을 보이고 있다. 같은 기간 마켓컬리 매출은 9530억원, 오아시스는 2386억원이다. SSG닷컴은 이마트와 시너지도 낼 수 있다는 점에서 성장 가능성이 높다는 평가도 받고 있다.

특히 SSG닷컴의 경우, 증권사들이 상당한 수익을 올릴 수 있다는 것뿐만 아니라 앞으로 있을 이커머스 공룡들의 IPO 딜을 따내는 데 유리한 지위를 선점할 수 있다는 상징성도 가지고 있다. 당장 SSG닷컴과 오아시스, 마켓컬리가 출사표를 던졌지만 11번가 등 후속주자들도 IPO를 예고한 상태다.

특히 이번 PT에서는 대부분 증권사 대표이사나 고위급 담당 임원이 직접 출동했다는 얘기도 나오고 있다. 그만큼 9개 증권사가 이번 딜 수임에 얼마나 무게를 싣고 있는지 가늠해볼 수 있는 대목이다.

대형증권사 한 관계자는 "PT에 누가 참석하느냐에 따라 해당 증권사의 진정성이나 열정 등 태도에 대한 평가가 달라질 수밖에 없다"며 "이번 SSG닷컴 PT에서도 대부분 증권사 수장이 직접 참석한 것으로 알고 있다"고 말했다.

이번 주관사 선정에서 가장 유력한 후보는 미래에셋증권과 삼성증권이 거론되고 있다. 미래에셋의 경우, IPO 경험이 풍부한 데다 경쟁사인 마켓컬리에 입찰 제안서를 내지 않았다는 점도 긍정적 요소로 평가받을 것으로 보인다. 삼성증권 역시 빠르게 IPO 시장에서의 점유율을 높이고 있고 마찬가지로 마켓컬리 주관사 선정에 나서지 않았다는 공통점이 있다.

한국투자증권과 NH투자증권은 경쟁사인 오아시스 상장 주관사를 맡았다는 점 때문에 다소 불리한 위치에 놓여있다. 다만 두 증권사 모두 오아시스 상장 주관사를 포기할 가능성도 배제할 수 없기 때문에 이번 경쟁의 결과를 가늠하기 어려운 상황이다. SSG닷컴은 이르면 내달 중순쯤 상장 주관사를 최종 선정할 방침이다.

금융투자업계 한 관계자는 "쟁쟁한 증권사들이 모두 SSG닷컴 상장 주관사 딜 수임에 뛰어든 만큼 각자가 가진 모든 IPO역량을 쏟아붓는 듯한 모습"이라며 "결국 이번 PT에서 어떤 증권사가 역량과 진정성을 보여줄 수 있느냐가 관건일 것으로 예상된다"고 말했다.

imbong@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
사진
[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동