희망 공모가 최저 3만3000원...신주6545만주
장외시장 거래 몸값 40조원에 못 미치는 수치
[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 카카오뱅크가 오는 8월을 목표로 유가증권시장(코스피) 상장 준비에 본격적으로 돌입했다. 희망 공모가를 기준으로 따져보면 시가총액은 최대 18조원을 훌쩍 넘을 것으로 예상된다.
28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오뱅크는 이날 유상증자결정을 공시하면서 기업공개(IPO) 계획을 밝혔다.
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| [사진=카카오뱅크] |
공모가 희망밴드는 3만3000원~3만9000원으로 공모하는 주식은 신주 6545만주다. 기존 주식에 신주 발행물량을 합하면 총 4억7510만237주가 되는데, 이를 바탕으로 계산해보면 시가총액은 최대 18조5289억원 수준에 이를 것으로 분석된다. 공모가 최저가 기준 시가총액으로 계산해 봐도 15조6783억원에 달한다. 이는 4대 금융 중 하나금융지주(14조3000억원), 우리금융지주(8조6000억원)의 기업가치보다도 높은 수준이다.
다만 공모가 기준 카카오뱅크의 추정 시총은 장외시장 거래 기준(40조원) 한참 미지치 못한다. 금융투자업계에서 추정한 몸값(20조원)보다도 적다.
카카오뱅크는 공시를 통해 내달 26~27일 일반 청약을 진행한 후 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 밝혔다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.
imbong@newspim.com
