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[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 우리은행은 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원을 발행했다고 19일 밝혔다.
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| <사진=우리은행> |
이번 후순위채는 10년 만기, 2.68%의 고정금리다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS자기자본비율은 0.19% 포인트 상승한다.
발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70% 포인트의 스프레드를 가산한 금리다. 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 금리다.
앞선 수요예측에서 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 5000억원의 자금이 몰리는 등 시장의 많은 관심을 받았다.
우리은행 관계자는 “기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다”고 말했다.
rplkim@newspim.com
