SK이노베이션, 목표가 24만원 유지...전일종가 18만3500원 -메리츠證

기사입력 : 2019년03월05일 08:02

최종수정 : 2019년03월05일 08:05

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권은 5일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 24만원으로 유지했다.

SK이노베이션은 SK계열 사업지주사(구 SK에너지)로 석유, 화학, 윤활유 사업 진행중이다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 소재사업부 물적분할 결정으로 19년 4월 SK IE Materials 신규 설립 예정
▶ : 주요 제품은 배터리 분리막(LIBS)와 투명PI(FCW, Flexible Cover Window)
▶ : 배터리 가치(3.2조원)를 합산한 소재사업부 가치 4.6조원 추정
▶ 정유업 최선호주 유지, 소재사업부 분할 이후 사업부별 주가 Re-rating 필요 - SoTP(Sum of the Parts)를 통한 적정주가는 24만원(기존과 동일)

SK이노베이션은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 13조9480억원으로 전년 동기 12조5252억원 대비 11.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -2788억2800만원으로 전년 동기 8411억6800만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 2268억2300만원으로 전년 동기 2954억8400만원 대비 23.2% 감소했다.

지난 4일 주가는 전일대비 2.39% 하락한 18만3500원으로 마감했다.

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