현대오일뱅크·LG유플러스 회사채에 5~6배 투자수요 몰려

기사입력 : 2019년01월21일 18:50

최종수정 : 2019년01월21일 18:50

LG유플러스 1조7300억, 현대오일뱅크 7200억 자금 몰려

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대오일뱅크와 LG유플러스가 회사채 발행액의 5~6배에 달하는 투자수요가 확보했다. 특히 LG유플러스는 올해 회사채 시장에서 최대인 1조7000억원이 넘는 자금을 끌어모았다. KT와 CJ제일제당, SK인천석유화학이 1조5000억원에 가까운 투자수요을 확인한 데 이어 연이은 '흥행몰이'다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크는 지난 18일 실시한 회사채 수요예측에서 7200억원의 투자자 주문을 확보했다. 5년물과 7년물 수요예측에 각각 5100억원과 2100억원의 자금이 몰렸다.

현대오일뱅크는 5년물 1100억원, 7년물 400억원의 회사채를 발행할 예정이었다. 발행 예정액 1500억원의 5배에 가까운 투자 자금이 대거 유입된 셈이다. 현대제철은 이번 수요예측 흥행으로 최대 2000억원까지 증액발행을 검토중이다.

이번 자금은 전액 회사채 차환과 기업어음(CP) 상환에 사용될 예정이다. 오는 27일엔 500억원(이자율 3.59%) 규모 공모채 만기가 28일에는 1550억원(이자율 2.20%~2.25%)의 기업어음 만기가 예정돼 있다. 현대오일뱅크의 회사채 신용등급은 AA-(긍정적)다.

지난 17일 수요예측을 실시한 LG유플러스는 3000억원 모집에 1조7300억원에 달하는 투자 수요를 끌어모았다. 발행 예정액의 6배 수준이다.

3년물에는 공모액(1500억)의 6배가 넘는 9300억원이 자금이 집중됐고, 5년물에는 4000억원(700억 모집)의 수요가 몰렸다. 장기물인 10년물에도 발행액 대비 5배에 달하는 4000억원(800억 모집)의 투자 수요가 유입됐다. LG유플러스는 최대 5000억원까지 증액발행을 검토중이다.

LG유플러스는 이번 자금을 회사채 차환 대금(1200억원)과 단말기 대금 지급을 위한 운영자금(1800억원)으로 사용할 예정이다. 오는 26일 1200억원(이자율 1.941%) 규모 공모채 만기가 예정돼 있다. LG유플러스의 회사채 신용등급은 AA(안정적)다.

y2kid@newspim.com

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기후동행카드, 고양·과천도 30일부터 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 '기후동행카드'가 오는 11월 30일 첫 차부터 고양시와 과천시까지 서비스를 확장한다고 21일 밝혔다. 이로써 서울~고양~과천을 오가는 시민들도 월 5만~6만원대로 기후동행카드의 무제한 혜택을 받을 수 있게 된다. 지난 1월 27일 서울 지역을 대상으로 출발한 기후동행카드는 3월 30일 김포골드라인, 8월 10일 진접선·별내선까지 확대됐다. 서울 공동생활권인 인구 100만의 대규모 도시 고양시와 지리적으로 서울시와 경기남부의 길목에 위치한 과천시까지 연결됨에 따라 수도권으로 본격 확대되는 계기가 될 것으로 시는 기대한다. 서울 외 지역 기후동행카드 이용 가능 도시철도 구간 [이미지=서울시] 서울시와 고양시, 과천시는 지난해 2~3월 기후동행카드 참여 업무협약을 체결한 이후 후속 논의를 통해 구체적인 시행방안을 마련하고 11월 30일 고양시(3호선·경의중앙선·서해선), 과천시(4호선)의 기후동행카드 참여를 확정지었다. 관계기관들과 함께 시스템 개발·최종 점검을 완료했다. 이번 확대로 3호선은 고양시 일산서구 대화역에서 서울시 송파구 오금역까지 모든 역사(44개)에서 기후동행카드를 이용할 수 있게 된다. 경의중앙선은 고양시 일산서구 탄현역에서 구리시 구리역까지 34개 역사, 서해선은 고양시 일산서구 일산역에서 서울시 강서구 김포공항역까지 7개 역사, 4호선은 남양주시 진접역에서 과천시 정부과천청사역사까지 34개 역사에서 기후동행카드를 이용할 수 있다. 이에 더해 현재 기후동행카드 서비스 범위에 이미 고양시를 경유하는 서울 시내버스 28개 노선과 과천시를 경유하는 6개 노선이 포함돼 있음을 고려하면 서울과 고양·과천을 통근·통학하는 약 17만 시민의 이동 편의가 더욱 증진될 것으로 보인다. 또 이용범위가 대폭 확대되면서 과천·고양 등 시민들도 기후동행카드의 다양한 문화 혜택을 동일하게 누릴 수 있다. 과천시 4호선 확대로 대공원역도 기후동행카드를 이용할 수 있는 만큼 방문 시 서울대공원 50% 할인 등 혜택을 참고하면 된다. 기후동행카드는 올해 1월 23일 서비스 시작 이후 70일 만에 100만 장이 팔리는 등 시범사업 단계부터 큰 호응이 확인된 바 있다. 7월부터 본사업에 들어가면서 청년할인권·관광객을 위한 단기권 등 다양한 혜택이 더해졌다. 평일 최대 이용자가 65만명이 넘어가는 등 인기가 지속되고 있다. 서울시는 고양·과천 지하철 적용을 시작으로 수도권 시민들에게도 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 관련 협의·시스템 개발 검토를 적극 추진할 계획이다. 향후 기후동행카드의 무제한 확장을 위한 타 경기도 지자체와의 논의 역시 급물살을 탈 것으로 기대된다고 시는 덧붙였다. 기후동행카드를 이용하려면 안드로이드 기반 휴대전화에서 '모바일티머니' 앱을 무료로 다운받아 충전하면 된다. 실물카드는 서울교통공사 1~8호선 고객안전실, 지하철 인근 편의점 등에서 구매한 후 서울교통공사 1~8호선, 9호선, 신림선·우이신설선 역사 내 충전기에서 권종을 선택·충전 후 사용할 수 있다. 기후동행카드의 고양시, 과천시 확대 등에 관한 자세한 내용은 고양시(031-909-9000), 과천시(02-3677-2285), 서울시 120 다산콜센터로 문의하면 된다. 윤종장 서울시 교통실장은 "김포·남양주·구리에 이어 고양·과천 확대로 경기도 동서남북 주요 시군까지 기후동행카드의 무제한 대중교통 혁신이 이어지고 있다"며 "교통비 절감·생활 편의·친환경 동참 등 일상 혁명을 수도권 시민들까지 누릴 수 있도록 수도권 지역 서비스 확대·편의 향상에 총력을 기울이겠다"고 말했다. kh99@newspim.com 2024-11-21 11:15