전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

신한금융투자, 국내 증권사 최초 인니기업 김치본드 발행

기사입력 : 2018년09월16일 14:39

최종수정 : 2018년09월16일 14:40

[서울=뉴스핌] 김민경 기자 = 신한금융투자는 국내 증권사 최초로 인도네시아 현지기업의 김치본드 발행을 주관했다고 16일 밝혔다. 인도네시아 현지 기업이 한국에서 외화(달러)표시 채권을 발행한 것으로, 2500만달러 규모의 3년만기 변동금리부 사채다.

이번 딜 주관은 대표주관사인 신한금융투자와 인도네시아 시장에서 오랜 경험을 보유한 KEB하나은행이 공동주관사로 참여했다. 신한금투는 "국내 두 금융그룹 간의 협업이 인도네시아 기업의 국내 최초 김치본드 발행을 이뤄냈다"고 밝혔다.

왼쪽부터 박지훈 KEB하나은행 프로젝트금융부 구조화금융팀 부장, 이재언 신한금융투자 기업금융1본부 전무, 아서 타히차(Arther Tahija) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK 대표이사, 아만 수테자(Aman Sutedja) 이사, 한일현 신한금융투자 인도네시아 법인 총괄 이사 <사진=신한금융투자 제공>

발행회사는 글로벌 제지업체 가운데 최대규모 생산능력을 보유한 아시아 펄프&페이퍼그룹(APP·Asia Pulp &Paper Group) 계열사이자 자카르타 증권거래소 상장사(TKIM.JK)인 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK(TKIM)다.

지난 1972년 설립된 TKIM은 인쇄용지, 포장용지 등의 제조업을 영위하는 업계 수위권의 사업자며 APP 그룹의 모태가 되는 회사다. APP 그룹은 조림, 펄프 생산, 종이제품 생산 및 유통하는 세계 최대 제지그룹으로, 모그룹 시나르 마스(Sinar Mas)는 인도네시아 현지 3대 기업 중 하나다.

이번 신한금투의 인도네시아 회사채 발행은 지난 5월 증권사 최초 베트남 현지기업 Gelex의 회사채 발행에 이은 의미 있는 글로벌 IB 성과라는 평가다. 신한금투 관계자는 "명실상부한 동남아 IB 시장의 강자로 자리매김하게 됐으며 인도네시아 기업 최초 김치본드 발행이라는 상징적인 트랙레코드를 획득했다. 이로써 신한금투 인도네시아 현지법인은 단기간 내 주목할만한 시장입지를 확보할 수 있을 것으로 기대된다"고 전했다.

신한금투는 지난해 IB조직과 글로벌조직을 각각 GIB사업부문, 글로벌사업부문으로 확대 개편했다. 신한금융그룹 차원의 협업 메트릭스 조직으로써 양 부문의 밀접한 협업을 통해 글로벌 IB 딜 추진에 드라이브를 걸어왔다. 이번 딜 역시 인도네시아 현지법인 및 본사 GIB 그룹이 공동으로 소싱 및 주관업무를 수행해 이뤄낸 쾌거다.

마데윈디위자야(MADE WINDI WIJAYA) 신한금투 인도네시아 법인장은 "본 건 주관을 통해 시나르 마스(Sinar Mas) 그룹과의 관계를 형성함으로써 그룹 내 계열사에 대한 커버리지를 구축하고 다양한 IB 딜을 후속적으로 수임할 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "나아가 동 그룹과의 거래를 통해 축적된 트랙레코드를 바탕으로 기타 탑 티어(Top-tier) 수준의 그룹 및 국영기업들을 공략할 수 있는 기반을 구축하게 됐다"고 밝혔다.

cherishming17@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
명태균, 오늘 김건희 특검 출석 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 김건희 특별검사(특검) 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 명씨 측 관계자는 전날 "뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의 등 피의자로 소환됐다"며 "출석하기 앞서 현장에서 기자회견을 진행할 예정이다"고 밝혔다. 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 특검 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 사진은 지난 4월 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있는 명씨 모습. [사진=정일구 기자] 앞서 특검팀은 지난 21일 명씨에게 지난 28일 출석하라고 통보했지만 명씨 측은 불응했다. 당시 명씨 측은 개인 일정 등을 이유로 출석 요구서 수령을 거부했다. 공천개입 의혹은 윤 전 대통령 부부가 2022년 20대 대통령선거 과정에서 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 재보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹이다. 특검팀은 윤 전 대통령 측이 여론조사 비용을 지불하지 않는 방식으로 금전적 이득을 취했다고 본다. 이에 특검팀은 윤 전 대통령 부부에겐 뇌물 수수를, 명씨에겐 뇌물 공여 혐의 등을 적용했다. 특검팀은 이와 함께 2024년 22대 총선을 앞두고 김 여사가 김상민 전 부장검사를 김 전 의원 선거구였던 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사했다는 의혹을 수사하고 있다. 명씨 측은 지난 2월 입장문을 통해 김 여사가 당시 김 전 의원에게 김 전 검사의 당선을 지원하라는 말을 했다고 주장했다. 한편, 특검팀은 전날 2022년 6월 지방선거 및 재보궐선거 당시 국민의힘 대표였던 이준석 개혁신당 대표에 대한 2차 압수수색까지 단행하며 해당 의혹 관련 자료 확보에 착수했다. 지난 27일에는 해당 의혹 당시 공천관리위원장이던 윤상현 의원을 소환조사하며 '김 전 의원 공천과 관련해 그가 윤 전 대통령과 통화했다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 지난 25일에는 윤 전 대통령 부부에 명씨를 처음 소개하고, 명씨와 공천개입 의혹 관련 문자를 주고받은 인물로 지목된 함성득 경기대 정치전문대학원장을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 특검팀은 이를 토대로 명씨에게 윤 전 대통령 부부가 공천 과정에 부당한 영향력을 행사했는지 등을 질의하며 구체적 진술을 확보할 예정이다. yek105@newspim.com 2025-07-31 07:24
사진
트럼프 "韓, 관세 15%...3500억달러 투자" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 미국과 한국이 포괄적인 무역합의를 도출했다며 한국에 대한 상호관세는 15%로 최종 타결됐다고 밝혔다. 지난 4월 초 미국이 발표했던, 그리고 이달 초 서한으로 통보했던 상호관세율 25%에서 10%포인트 낮아졌다. 그 대가로 한국은 3500억달러 규모의 대미 투자와 미국산 에너지 1000억달러 구매를 약속했고, 미국에 자동차와 트럭, 농산물 시장 등을 완전 개방하기로 했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 한국 무역협상단을 접견한 뒤, 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 "미국과 한국이 완전하고 포괄적인(Full and Complete) 무역합의를 이뤘다"고 전했다.  트럼프 대통령은 "한국에 대해서는 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국산 제품에는 한국 측이 어떤 관세도 부과하지 않기로 했다"라고 알렸다. 그는 이번 합의를 통해 "한국은 미국이 소유하고 통제하는, 그리고 대통령인 내가 직접 선정한 투자 프로젝트에 총 3,500억 달러를 투자하기로 했다"고 밝혔다. 또한 한국은 "액화천연가스(LNG) 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매하기로 했으며, 또한 한국은 자국의 대미 투자 목적을 위한 대규모 투자도 약속했다"라고 말했다. 다만 이 투자금액은 구체적으로 공개되지 않았으며, 트럼프 대통령은 "이재명 한국 대통령이 향후 2주 이내 백악관에서 열릴 양자회담을 위해 미국을 방문할 때 발표할 예정"이라고 했다. 트럼프 대통령은 또 "이재명 대통령의 당선을 축하한다"라며 "우리는 한국이 미국과의 무역에 완전히 개방되며, 자동차와 트럭, 농산물을 포함한 미국산 제품을 받아들이기로 합의했다"고 밝혔다. 마지막으로 그는 "오늘 참석한 무역 대표단에 감사를 전한다"며 "이들을 만나 그들의 나라의 위대한 성공에 대해 논의한 것은 영광이었다"고 덧붙였다. 지난 29일(현지시간) 영국 스코틀랜드에서 귀국행 에어포스원에 탑승하기 전 취재진을 향해 손 동작 하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2025-07-31 07:51
안다쇼핑
Top으로 이동