[서울=뉴스핌] 김민경 기자 = 최근 메자닌 투자 증가와 코스닥벤처펀드 개시로 코스닥 시장의 전환사채 및 신주인수권부사채 발행이 급증한 것으로 나타났다.

<자료=한국거래소>

한국거래소는 28일 유가증권시장과 코스닥시장 상장법인의 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황을 발표했다.

지난 23일 기준 유가증권 및 코스닥시장의 전환사채(CB) 발행공시권면총액은 3조4951억원으로 전년 동기 대비 80.9% 증가한 것으로 나타났다.

특히 코스닥 시장이 크게 늘었다. 유가증권시장은 8260억원(46건)으로 5.1% 증가에 그친 반면 코스닥시장은 2조6690억원(250건)으로 132.8% 늘어났다.

코스닥 CB발행이 늘어난 것은 최근 메자닌 투자가 늘었고, 코스닥벤처펀드의 신주 15% 투자의무에 따른 수요 증가 영향으로 분석된다. 실제로 지난달 5일부터 코스닥벤처펀드 판매가 개시되면서 CB발행 권면총액은 1조3212억원(115건)으로 전년 동기 대비 248.9% 급증했다.

같은 기간 신주인수권부사채(BW) 발행공시 권면총액은 3829억원으로 전년 동기 대비 55.9% 감소했다.

유가증권시장은 1970억원(4건)으로 전년 동기보다 74.9% 줄었으며 코스닥시장은 1850억원(17건)으로 129.3% 늘었다.

<자료=한국거래소>

발행 방법을 살펴보면 공모보다 사모 발행이 압도적으로 많았다. 유가증권시장은 사모 발행금액(1조230억원 중 9330억원)이 전체의 91.2%를 차지했다. 코스닥시장은 2조8540억원 중 2조8240억원으로 전체의 98.9%가 사모 발행됐다.

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