[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 22일 한올바이오파마(009420)에 대해 'HL036 3상 아쉽지만 실패라고 단정짓기는 무리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 'HL036 미국 3-1상 Topline 데이터 Primary end point 미도달로 공개되었으나, 경쟁 약물들이 보여주지 못했던 일부 Secondary end point에서 긍정적 결과 도출. 후속 임상(3-2상) 데이터에 따라 best in class 약물로 평가될 수 있을 가능성 존재함에 따라 임상 실패라고 단정짓기는 이름. 동 이슈로 단기에 주가 30% 이상 급락은 과도해 보임.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '상업화 시기 가정(2022년→ 2025년) 변경에 따른 HL036 신약가치 조정으로 목표가 53천원에서 47천원으로 하향. 투자의견 BUY와 Top picks 유지. HL036 3상 결과 실패한 임상으로 판단되지 않고, 상반기 HL161 GO/MG 2a상 Topline 발표가 이벤트로 남아있기 때문. Anti-FcRn 기전 자가면역치료제 Peer Argenx(시총 $6.5B)와 Momenta($3.5B)주가 흐름 고려할 때 긍정적인 2상 데이터 발표 후 HL161 신약가치 상승 기대.'라고 밝혔다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 47,000원(-11.3%)
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 12월 23일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,800원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,800원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 51,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한올바이오파마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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