[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '올해 기저효과 본격화'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
하나증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,114억원(YoY 6.4%), 508억원(YoY 233.6%)으로 추정한다. 국내 가맹 관련 매출은 신제품 출시를 통해 YoY 6% 내외 증가할 것으로 추산된다. 손익은 유의미한 개선이 전망되는데, 2024년 가맹지역본부 직영 전환 기인해 2Q24/ 3Q24 각각 159억원/70억원의 일회성 비용이 반영되었다. 2분기부터 관련 기저효과가 본격 화될 것으로 기대된다. 더불어, 판관비 효율화 노력도 수반될 것으로 기대된다. 현 주가는 25년 예상 PER 8배 내외 거래 중이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q24 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,259억원(YoY 13.2%), 55억원(YoY -22.6%)을 시현했다. 손익은 일회성비용 반영 기인해 시장 기대를 하회했다. 국내 가맹 관련 매출액은 YoY 14% 증가하면서 회복세를 보였다. 다만, 연말 성수기 연예인 TV 광고 기인한 광고선 전비 증가(YoY 30억원 증가) 및 거래처 대손상각비 계상(약 13억원) 등 기인해 영업이익은 전년대비 감소했다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
하나증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,114억원(YoY 6.4%), 508억원(YoY 233.6%)으로 추정한다. 국내 가맹 관련 매출은 신제품 출시를 통해 YoY 6% 내외 증가할 것으로 추산된다. 손익은 유의미한 개선이 전망되는데, 2024년 가맹지역본부 직영 전환 기인해 2Q24/ 3Q24 각각 159억원/70억원의 일회성 비용이 반영되었다. 2분기부터 관련 기저효과가 본격 화될 것으로 기대된다. 더불어, 판관비 효율화 노력도 수반될 것으로 기대된다. 현 주가는 25년 예상 PER 8배 내외 거래 중이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q24 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,259억원(YoY 13.2%), 55억원(YoY -22.6%)을 시현했다. 손익은 일회성비용 반영 기인해 시장 기대를 하회했다. 국내 가맹 관련 매출액은 YoY 14% 증가하면서 회복세를 보였다. 다만, 연말 성수기 연예인 TV 광고 기인한 광고선 전비 증가(YoY 30억원 증가) 및 거래처 대손상각비 계상(약 13억원) 등 기인해 영업이익은 전년대비 감소했다.'라고 밝혔다.
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