[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 '나홀로 호황 속 이례적 투자 조절의 의미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q24 영업이익 8.1조원은 시장 기대치에 부합. DRAM OPM 54%, NAND OPM 11%. 1) 미니 다운턴은 1Q25 영업이익 6.4조원으로 끝. 직후 2Q25 8.6조원으로 실적 반등. 2) 사상 최대 이익 불구, 신중한 투자 집행 전략. 가시성이 확보된 수주 중심 산업 (HBM 등)에만 투자 실시하며 장비 투자는 전략적 감축 결정. 이는 장기 호황 발판. 3) HBM 4Q24 매출은 재차 기대치 상회 (5.7조원). 25년 HBM 매출 전망 26조원으로 상향조정. 경쟁사 대비 1cnm 비교 우위 속 내년 전 메모리 응용처 격차 확대 예상'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 270,000원(+17.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 11월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,167원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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