[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '전공정 내 매력도 상위'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
SK증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '3분기 잠정 실적 매출액 1,472억원(QoQ +51.2%, YoY +71.0%), 영업이익 522억원(QoQ +44.7%, YoY +744.1%)를 기록하며 시장 컨센서스를 상회. 국내 반도체 투자가 부진했음에도 중국향 장비 공급이 상반기에 이어 여전히 견조. 디스플레이 역시 기수주 건의 매출 인식 효과가 있었음. 4Q24는 중국향 반도체 매출은 감소할 것으로 보이나 국내는 회복세를 보일 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '12월 예정되었던 인적 분할 및 물적 분할 계획이 철회되었음. 분할에 반대한 주주의 주식매수청구권 행사 청구가액의 합계가 회사에서 정한 500억원 한도를 크게 초과한 것이 배경. 분할 이후 반도체 사업 부문의 기업가치 제고에 대한 효과를 기대한 것이지만 한편으로는 분할 비율에 대한 아쉬움도 상존했던 만큼 단기 주가 영향에는 긍정적. 2025년 기대되는 반도체 장비에서 신규 성과들이 가시화된다면 현재 멀티플에도 re-rating 을 위한 근거가 강화될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 08월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,600원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,600원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 37,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.