[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q review- 기대치 소폭 하회 했으나 증익 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q19 매출액은 전년대비 10% 감소한 6.9조원, 영업이익은
11% 감소한 4,203억원을 기록하여 영업이익이 기대치를 하회. 한편, 당기순손실이
2,505억원을 기록 했는데, 해외사업 손상차손 증가 때문.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액이 ？년대비 9.7% 감소 했는데, 1Q20에도 온난한 기
온이 이어지고 있으며 코로나19 확산에 따른 경기 침체가 이어지고 있어 2020년 실적에 대
한 눈높이 조정이 불가피한 상황.
'라고 밝혔다.

한편 '2019년 유가 하락으로 발생한 대규모 해외 사업 손상차손 ？식은 ？단락 된 것으로 판단되
며 40% 수준 배당성향을 (2019년 주당 380원) 유지하고 있어 배당 증가에 대한 기대감은
유효 하다고 판단. BUY 투자의견 유지. 목표 주가도 40,000원으로 28% 하향. '라고 전망했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 40,000원(-28.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 22일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,154원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,154원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,625원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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