[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 에코마케팅(230360)에 대해 '올해 또 한번 레벨업 될 것 같습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코마케팅 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에코마케팅(230360)에 대해 '클럭은 3분기 대비 프로모션 완화로 성장이 둔화될 것이나 오호라 뿐만 아니라 유리카에서 출시한 신제품 ‘브러쉬 세척기’의 흥행이 기여할 것이다. 관련 제품의 대체재가 없어 장기적인 성장이 예상된다. 오호라, 유리카, 몽제 모두 기대되는 한 해.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 310억원(+36% YoY)/116억원(+49%)으로 컨센서스(112억원)에 부합할 것이다. 부문별 영업이익은 광고 대행/제품 판매 각각 71억원(+8% YoY, OPM 58%)/46억원(+264%, OPM 24%)이다.'라고 밝혔다.

한편 '에코마케팅의 급격한 성장은 높은 경쟁력을 기반으로 CPS 매출 성장 때문이다. 70개 고객사 중 CPS 매출 비중이 30~40%까지 상향된 지금 추가적인 성장에 대해 목말라 있는데 1분기부터 전년 인수한 오호라가 CPS 계약으로 전환된다. 이미 4분기에만 2018년 연간 실적 수준이 예상된다. 유리카/몽제의 기여는 플러스 알파다. 현재 시가총액은 별도 부문의 가치도 못 받고 있다. 비중확대가 유효하다.'라고 전망했다.


◆ 에코마케팅 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 10월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 27일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 에코마케팅 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,333원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,333원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 에코마케팅의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,667원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 에코마케팅의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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